Bank of America 是一家業務遍及銀行、金融與金融科技領域的全球性金融機構。其服務涵蓋個人銀行業務、小型企業支援、財富管理、投資服務，以及為個人、企業與機構提供資本市場准入。公司亦透過永續金融、多元化倡議與社區發展計畫，致力於實現負責任的成長。
金融解決方案顧問–德州沃斯堡（現場辦公）
透過培訓取得證券執照，同時為美國銀行客戶提供銀行與投資解決方案建議。 建立客戶關係，服務沃斯堡及西德州市場的客戶。
說明
- 透過系統化培訓和專門學習時間取得SIE、Series 7和Series 66執照
- 透過培訓和指導培養銀行、投資及顧問專業能力
- 發展、拓展和管理客戶關係
- 評估複雜的財務狀況並推薦適當的建議和解決方案
- 在金融中心提供銀行服務、投資解決方案及即時周到的客戶服務
- 運用既定的諮詢流程了解客戶需求並找出合適的解決方案
- 在銀行客戶、小型企業主及高淨值客戶群體中拓展專業人脈
- 提供全面的財務建議、客戶檢視和簡報
- 根據客戶的財務目標和人生優先事項推薦相應策略
- 與核心銀行和投資團隊合作
- 協助客戶連結美國銀行和Merrill的金融解決方案
- 作為持牌FSA I證明工作成效後晉升至金融解決方案顧問第二階段
職位要求
- 展現取得所需業界執照的能力
- 具備高度自律，以及管理時間和工作量的能力
- 具備發展客戶關係、評估需求並推薦解決方案的經驗
- 能夠透過溝通與協作建立有效的同事關係
- 在複雜且快速變化的環境中以成果為導向，並致力於維護客戶利益
- 能夠同時處理多項任務
- 能夠學習並適應新技術和應用程式
- 入職後30天內取得SIE
- 在120天內取得Series 7和Series 66；Series 63和Series 65可替代Series 66
- 須完成SAFE法案註冊、背景審查及適用的註冊要求
- 高中畢業證書、GED、中等教育完成證明或同等學歷
- 能夠按照週一至週五並輪值週六的時間安排工作
- 每週能夠工作40小時
- 優先考慮持有目前FINRA證券業基礎考試（SIE）認證者
- 優先考慮擁有學士學位和/或至少一年金融服務或銷售經驗者
- 具備西班牙語能力者優先
福利待遇
- 實惠、具競爭力且靈活的福利選擇
- 支持身體、情緒和財務健康的資源
- 全面的培訓和入職計畫
- 由學院經理提供的培訓和個別指導
- 為SIE、Series 7和Series 66考試提供專門課程和學習時間
- 結構化的職涯發展計畫、工具和資源
- 在美國銀行和Merrill獲得職涯晉升機會
- 在分配到合理通勤距離內的金融中心前，可能安排透過電話工作