Bank of America ist ein globales Finanzinstitut, das in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Fintech tätig ist. Das Angebot umfasst Privatkundengeschäft, Unterstützung für kleine Unternehmen, Vermögensverwaltung, Investmentdienstleistungen und den Zugang zu Kapitalmärkten für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf verantwortungsvolles Wachstum durch nachhaltige Finanzierung, Initiativen für Vielfalt und Programme zur Entwicklung von Gemeinschaften.
Berater/in für Finanzlösungen – Fort Worth, TX (vor Ort)
Erwerben Sie Lizenzen für Wertpapiergeschäfte und beraten Sie Bank-of-America-Kunden zu Bank- und Anlagelösungen. Bauen Sie Beziehungen auf und betreuen Sie Kunden im Raum Fort Worth und in West Texas.
Beschreibung
- Erwerben Sie die Lizenzen SIE, Series 7 und Series 66 durch strukturierte Schulungen und fest eingeplante Lernzeit
- Entwickeln Sie durch Schulungen und Coaching Fachkenntnisse in den Bereichen Banking, Investments und Beratung
- Bauen, gewinnen und verwalten Sie Kundenbeziehungen
- Bewerten Sie komplexe finanzielle Situationen und empfehlen Sie geeignete Beratung und Lösungen
- Betreuen Sie Kunden in einem Finanzzentrum durch die Bereitstellung von Bank- und Anlagelösungen sowie engagiertem Service
- Nutzen Sie einen festgelegten Beratungsprozess, um Kundenbedürfnisse zu verstehen und passende Lösungen zu ermitteln
- Erweitern Sie Ihr berufliches Netzwerk unter Bankkunden, Kleinunternehmern und vermögenderen Kunden
- Bieten Sie ganzheitliche Beratung, Kundenbesprechungen und Präsentationen an
- Empfehlen Sie Strategien, die auf die finanziellen Ziele und Lebensprioritäten der Kunden abgestimmt sind
- Arbeiten Sie mit zentralen Banking- und Investmentteams zusammen
- Verbinden Sie Kunden mit Finanzlösungen von Bank of America und Merrill
- Steigen Sie nach nachgewiesenem Erfolg als lizenzierte/r FSA I zum/zur Financial Solutions Advisor Stage II auf
Anforderungen
- Nachgewiesene Eignung für den Erwerb der erforderlichen Branchenlizenzen
- Ausgeprägte Selbstdisziplin sowie die Fähigkeit, Zeit und Arbeitsaufwand zu organisieren
- Erfahrung im Aufbau von Kundenbeziehungen, in der Bedarfsermittlung und in der Empfehlung von Lösungen
- Nachweis, durch Kommunikation und Zusammenarbeit effektive Beziehungen zu Kollegen aufzubauen
- Ergebnisorientierte Arbeitsweise mit einem Engagement für die Interessen der Kunden in einem komplexen, schnelllebigen Umfeld
- Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten
- Fähigkeit, neue Technologien und Anwendungen zu erlernen und sich an sie anzupassen
- Erwerben Sie die SIE-Lizenz innerhalb von 30 Tagen nach der Einstellung
- Erwerben Sie Series 7 und Series 66 innerhalb von 120 Tagen; Series 63 und 65 können anstelle von Series 66 akzeptiert werden
- Unterliegt der Registrierung nach dem SAFE Act, einer Hintergrundüberprüfung und geltenden Registrierungsanforderungen
- Highschool-Abschluss, GED, Abschluss der Sekundarschule oder gleichwertiger Abschluss
- Verfügbarkeit für eine Montag-bis-Freitag-Arbeitswoche mit wechselnden Samstagen
- Fähigkeit, 40 Stunden pro Woche zu arbeiten
- Aktuelle FINRA-Zertifizierung Securities Industry Essentials (SIE) bevorzugt
- Bachelorabschluss und/oder mindestens ein Jahr Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Vertriebsbereich bevorzugt
- Spanischkenntnisse bevorzugt
Zusatzleistungen
- Kostengünstige, wettbewerbsfähige und flexible Leistungen
- Angebote zur Unterstützung des körperlichen, emotionalen und finanziellen Wohlbefindens
- Umfassende Schulungs- und Einarbeitungsprogramme
- Schulungen und individuelles Coaching durch Academy-Manager
- Eigene Kurse und Lernzeit für die Prüfungen SIE, Series 7 und Series 66
- Strukturierte Programme, Tools und Ressourcen zur beruflichen Entwicklung
- Möglichkeiten zum beruflichen Aufstieg bei Bank of America und Merrill
- Mögliche telefonische Tätigkeit, bis ein Finanzzentrum in angemessener Pendeldistanz zugewiesen wird