A Bank of America globális pénzügyi intézmény, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a fintech területén működik. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági bankolás, a kisvállalkozások támogatása, a vagyonkezelés, a befektetési szolgáltatások, valamint a tőkepiacokhoz való hozzáférés magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A vállalat emellett a fenntartható finanszírozáson, a sokszínűségi kezdeményezéseken és a közösségfejlesztési programokon keresztül a felelős növekedésre összpontosít.
Pénzügyi megoldási tanácsadó – Fort Worth, TX (Irodai munkavégzés)
Értékpapír-engedélyek megszerzésére készülhet, miközben a Bank of America ügyfeleit banki és befektetési megoldásokkal kapcsolatban tanácsolja. Építsen kapcsolatokat, és szolgálja ki az ügyfeleket a Fort Worth-i és Nyugat-Texas-i piacon.
Leírás
- Szerezze meg az SIE, a Series 7 és a Series 66 engedélyeket strukturált oktatás és biztosított tanulási idő révén
- Képzés és coaching segítségével fejlessze banki, befektetési és tanácsadói szaktudását
- Építsen ki, szerezzen meg és kezeljen ügyfélkapcsolatokat
- Értékelje az összetett pénzügyi helyzeteket, és tegyen megfelelő tanácsadási és megoldási javaslatokat
- Szolgálja ki az ügyfeleket egy pénzügyi központban banki és befektetési megoldások nyújtásával, valamint gyors és figyelmes ügyfélkezeléssel
- Alkalmazzon meghatározott tanácsadási folyamatot az ügyféligények megértésére és a megfelelő megoldások azonosítására
- Bővítse szakmai hálózatát banki ügyfelek, kisvállalkozások tulajdonosai és magasabb vagyonnal rendelkező ügyfelek körében
- Nyújtson átfogó tanácsadást, végezzen ügyféláttekintéseket és tartson prezentációkat
- Javasoljon az ügyfelek pénzügyi céljaihoz és életprioritásaihoz igazodó stratégiákat
- Működjön együtt az alapvető banki és befektetési csapatokkal
- Kapcsolja össze az ügyfeleket a Bank of America és a Merrill pénzügyi megoldásaival
- Lépjen tovább a Financial Solutions Advisor Stage II pozícióba, miután engedéllyel rendelkező FSA I-ként eredményeket ért el
Követelmények
- Bizonyított alkalmasság a szükséges iparági engedélyek megszerzésére
- Erős önfegyelem, valamint az idő és a munkaterhelés kezelésének képessége
- Ügyfélkapcsolatok fejlesztésében, igények felmérésében és megoldások ajánlásában szerzett tapasztalat
- Hatékony munkatársi kapcsolatok kiépítésének gyakorlata kommunikáció és együttműködés révén
- Eredményorientált hozzáállás és elkötelezettség az ügyfelek érdekei iránt összetett, gyors tempójú környezetben
- Több feladat egyidejű kezelésének képessége
- Új technológiák és alkalmazások megtanulásának és az azokhoz való alkalmazkodásnak a képessége
- Az SIE megszerzése a munkába állástól számított 30 napon belül
- A Series 7 és a Series 66 megszerzése 120 napon belül; a Series 66 helyett a Series 63 és 65 is elfogadható
- A SAFE Act szerinti regisztráció, háttérellenőrzés és az alkalmazandó regisztrációs követelmények hatálya alá tartozik
- Középiskolai végzettség, GED, középfokú iskolai végzettség vagy azzal egyenértékű képesítés
- Hétfőtől péntekig tartó munkarend és váltakozó szombatok vállalása
- Heti 40 órás munkavégzés képessége
- Érvényes FINRA Securities Industry Essentials (SIE) tanúsítvány előnyt jelent
- Főiskolai vagy egyetemi diploma és/vagy legalább egy év pénzügyi szolgáltatási vagy értékesítési tapasztalat előnyt jelent
- Spanyol nyelvtudás előnyt jelent
Juttatások
- Megfizethető, versenyképes és rugalmas juttatási lehetőségek
- A testi, érzelmi és pénzügyi jóllétet támogató erőforrások
- Átfogó képzési és beillesztési programok
- Képzés és egyéni coaching az Academy vezetőitől
- Külön órák és tanulási idő az SIE, a Series 7 és a Series 66 vizsgákhoz
- Strukturált karrierfejlesztési programok, eszközök és erőforrások
- Karrierépítési lehetőségek a Bank of America és a Merrill vállalatoknál
- Telefonos munkavégzés lehetősége addig, amíg egy észszerű ingázási távolságon belüli pénzügyi központot ki nem jelölnek