Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Chuyên viên Tư vấn Giải pháp Tài chính – Fort Worth, TX (Làm việc tại văn phòng)
Được đào tạo để lấy các chứng chỉ ngành chứng khoán trong khi tư vấn cho khách hàng Bank of America về các giải pháp ngân hàng và đầu tư. Xây dựng mối quan hệ và phục vụ khách hàng tại Fort Worth và khu vực Tây Texas.
Mô tả
- Đạt các chứng chỉ SIE, Series 7 và Series 66 thông qua chương trình hướng dẫn bài bản và thời gian học tập chuyên biệt
- Phát triển chuyên môn về ngân hàng, đầu tư và tư vấn thông qua đào tạo và huấn luyện
- Phát triển, thu hút và quản lý quan hệ khách hàng
- Đánh giá các hoàn cảnh tài chính phức tạp và đề xuất lời khuyên, giải pháp phù hợp
- Phục vụ khách hàng tại trung tâm tài chính bằng cách cung cấp giải pháp ngân hàng, đầu tư và dịch vụ tận tâm
- Sử dụng quy trình tư vấn được xác định rõ để hiểu nhu cầu khách hàng và xác định giải pháp phù hợp
- Mở rộng mạng lưới nghề nghiệp với khách hàng ngân hàng, chủ doanh nghiệp nhỏ và khách hàng có tài sản lớn
- Cung cấp tư vấn toàn diện, đánh giá khách hàng và thuyết trình
- Đề xuất các chiến lược phù hợp với mục tiêu tài chính và ưu tiên trong cuộc sống của khách hàng
- Phối hợp với các nhóm ngân hàng và đầu tư nòng cốt
- Kết nối khách hàng với các giải pháp tài chính của Bank of America và Merrill
- Thăng tiến lên Chuyên viên Tư vấn Giải pháp Tài chính Giai đoạn II sau khi chứng minh thành công trong vai trò FSA I có giấy phép
Yêu cầu
- Có năng lực đã được chứng minh để đạt các chứng chỉ ngành bắt buộc
- Tính kỷ luật tự thân cao và khả năng quản lý thời gian, khối lượng công việc
- Kinh nghiệm xây dựng quan hệ khách hàng, đánh giá nhu cầu và đề xuất giải pháp
- Có thành tích xây dựng quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp thông qua giao tiếp và hợp tác
- Định hướng kết quả, cam kết với lợi ích khách hàng trong môi trường phức tạp, nhịp độ nhanh
- Khả năng xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ
- Khả năng học hỏi và thích ứng với công nghệ, ứng dụng mới
- Đạt chứng chỉ SIE trong vòng 30 ngày kể từ ngày tuyển dụng
- Đạt Series 7 và Series 66 trong vòng 120 ngày; có thể chấp nhận Series 63 và 65 thay cho Series 66
- Tuân thủ yêu cầu đăng ký SAFE Act, kiểm tra lý lịch và các yêu cầu đăng ký hiện hành
- Tốt nghiệp trung học phổ thông, có GED, hoàn thành trung học hoặc tương đương
- Có thể làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, kèm các ngày thứ Bảy luân phiên
- Có khả năng làm việc 40 giờ mỗi tuần
- Ưu tiên có chứng chỉ FINRA Securities Industry Essentials (SIE) hiện hành
- Ưu tiên có bằng cử nhân và/hoặc ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc bán hàng
- Ưu tiên thành thạo tiếng Tây Ban Nha
Phúc lợi
- Các lựa chọn phúc lợi hợp lý, cạnh tranh và linh hoạt
- Nguồn lực hỗ trợ sức khỏe thể chất, cảm xúc và tài chính
- Chương trình đào tạo và hội nhập toàn diện
- Các lớp đào tạo và huấn luyện cá nhân từ quản lý Academy
- Lớp học và thời gian học tập chuyên biệt cho các kỳ thi SIE, Series 7 và Series 66
- Chương trình, công cụ và nguồn lực phát triển nghề nghiệp bài bản
- Cơ hội thăng tiến tại Bank of America và Merrill
- Có thể làm việc qua điện thoại cho đến khi được phân công về một trung tâm tài chính trong khoảng cách đi lại hợp lý