Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Asesor de Soluciones Financieras – Fort Worth, TX (Presencial)
Prepárate para obtener licencias de valores mientras asesoras a clientes de Bank of America sobre soluciones bancarias y de inversión. Construye relaciones y atiende a clientes en el mercado de Fort Worth y el oeste de Texas.
Descripción
- Obtén las licencias SIE, Series 7 y Series 66 mediante instrucción estructurada y tiempo de estudio dedicado
- Desarrolla conocimientos bancarios, de inversión y asesoramiento mediante capacitación y coaching
- Desarrolla, adquiere y gestiona relaciones con clientes
- Evalúa circunstancias financieras complejas y recomienda asesoramiento y soluciones adecuados
- Atiende a los clientes en un centro financiero ofreciendo servicios bancarios, soluciones de inversión y atención ágil
- Utiliza un proceso consultivo definido para comprender las necesidades de los clientes e identificar soluciones adecuadas
- Amplía una red profesional entre clientes bancarios, propietarios de pequeñas empresas y clientes con un patrimonio elevado
- Ofrece asesoramiento integral, revisiones de clientes y presentaciones
- Recomienda estrategias alineadas con los objetivos financieros y las prioridades vitales de los clientes
- Colabora con los equipos principales de banca e inversión
- Conecta a los clientes con las soluciones financieras de Bank of America y Merrill
- Avanza a Asesor de Soluciones Financieras de Etapa II tras demostrar éxito como FSA I con licencia
Requisitos
- Aptitud demostrada para obtener las licencias requeridas del sector
- Gran autodisciplina y capacidad para gestionar el tiempo y la carga de trabajo
- Experiencia en desarrollar relaciones con clientes, evaluar necesidades y recomendar soluciones
- Historial de establecer relaciones eficaces con compañeros mediante la comunicación y la colaboración
- Enfoque orientado a resultados y compromiso con los intereses de los clientes en un entorno complejo y dinámico
- Capacidad para gestionar varias tareas simultáneamente
- Capacidad para aprender y adaptarse a nuevas tecnologías y aplicaciones
- Obtener el SIE en un plazo de 30 días desde la contratación
- Obtener las Series 7 y 66 en un plazo de 120 días; las Series 63 y 65 pueden aceptarse en lugar de la Series 66
- Sujeto al registro conforme a la SAFE Act, a la verificación de antecedentes y a los requisitos de registro aplicables
- Diploma de secundaria, GED, finalización de la educación secundaria o equivalente
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes con sábados rotativos
- Capacidad para trabajar 40 horas semanales
- Se prefiere la certificación vigente FINRA Securities Industry Essentials (SIE)
- Se prefiere un título universitario y/o al menos un año de experiencia en servicios financieros o ventas
- Se prefiere dominio del español
Beneficios
- Opciones de beneficios asequibles, competitivas y flexibles
- Recursos de apoyo al bienestar físico, emocional y financiero
- Programas integrales de capacitación e incorporación
- Capacitación y coaching individual por parte de gerentes de la Academy
- Clases y tiempo de estudio dedicados para los exámenes SIE, Series 7 y Series 66
- Programas, herramientas y recursos estructurados para el desarrollo profesional
- Oportunidades de desarrollo profesional en Bank of America y Merrill
- Posibilidad de trabajar por teléfono hasta que se asigne un centro financiero a una distancia razonable para desplazarse