Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.
Adviseur financiële oplossingen – Fort Worth, TX (op locatie)
Behaal certificeringen voor effecten terwijl u klanten van Bank of America adviseert over bank- en beleggingsoplossingen. Bouw relaties op en bedien klanten in de regio Fort Worth en West-Texas.
Beschrijving
- Behaal de SIE-, Series 7- en Series 66-licenties via gestructureerde instructie en gereserveerde studietijd
- Ontwikkel expertise in bankieren, beleggen en advies door training en coaching
- Bouw klantrelaties op, werf klanten en beheer deze relaties
- Beoordeel complexe financiële situaties en adviseer passende begeleiding en oplossingen
- Bedien klanten in een financieel centrum door bank- en beleggingsoplossingen en attente service te bieden
- Gebruik een vast adviesproces om klantbehoeften te begrijpen en geschikte oplossingen te identificeren
- Breid een professioneel netwerk uit onder bankklanten, eigenaren van kleine ondernemingen en vermogende klanten
- Bied integraal advies, klantbesprekingen en presentaties
- Beveel strategieën aan die aansluiten bij de financiële doelstellingen en levensprioriteiten van klanten
- Werk samen met centrale bank- en beleggingsteams
- Breng klanten in contact met financiële oplossingen van Bank of America en Merrill
- Groei door naar Financial Solutions Advisor Stage II nadat u als gediplomeerd FSA I succes hebt aangetoond
Vereisten
- Aantoonbare aanleg voor het behalen van vereiste branchelicenties
- Sterke zelfdiscipline en het vermogen om tijd en werklast te beheren
- Ervaring met het opbouwen van klantrelaties, het beoordelen van behoeften en het aanbevelen van oplossingen
- Aantoonbare ervaring met het opbouwen van effectieve collegiale relaties door communicatie en samenwerking
- Resultaatgerichte aanpak met inzet voor de belangen van klanten in een complexe, dynamische omgeving
- Vermogen om meerdere taken tegelijkertijd te beheren
- Vermogen om nieuwe technologieën en toepassingen te leren en zich eraan aan te passen
- Behaal de SIE binnen 30 dagen na indiensttreding
- Behaal Series 7 en Series 66 binnen 120 dagen; Series 63 en 65 kunnen in plaats van Series 66 worden geaccepteerd
- Onderworpen aan registratie volgens de SAFE Act, antecedentenonderzoek en toepasselijke registratievereisten
- Middelbareschooldiploma, GED, voltooiing van het voortgezet onderwijs of gelijkwaardig
- Beschikbaarheid van maandag tot en met vrijdag, met roulerende zaterdagen
- Vermogen om 40 uur per week te werken
- Huidige FINRA-certificering Securities Industry Essentials (SIE) heeft de voorkeur
- Bachelordiploma en/of ten minste één jaar ervaring in financiële dienstverlening of verkoop heeft de voorkeur
- Beheersing van het Spaans heeft de voorkeur
Voordelen
- Betaalbare, concurrerende en flexibele arbeidsvoorwaarden
- Middelen ter ondersteuning van fysiek, emotioneel en financieel welzijn
- Uitgebreide trainings- en onboardingprogramma's
- Training en individuele coaching door Academy-managers
- Speciale lessen en studietijd voor de SIE-, Series 7- en Series 66-examens
- Gestructureerde programma's, hulpmiddelen en middelen voor loopbaanontwikkeling
- Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling bij Bank of America en Merrill
- Mogelijk telefonisch werk totdat een financieel centrum binnen een redelijke woon-werkafstand wordt toegewezen