Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Doradca ds. rozwiązań finansowych – Fort Worth, Teksas (praca na miejscu)
Zdobądź przygotowanie do uzyskania licencji maklerskich, doradzając klientom Bank of America w zakresie rozwiązań bankowych i inwestycyjnych. Buduj relacje i obsługuj klientów na rynku Fort Worth i zachodniego Teksasu.
Opis
- Uzyskać licencje SIE, Series 7 i Series 66 dzięki ustrukturyzowanemu szkoleniu oraz przeznaczonemu na naukę czasowi
- Rozwijać wiedzę z zakresu bankowości, inwestycji i doradztwa dzięki szkoleniom i coachingowi
- Rozwijać, pozyskiwać i zarządzać relacjami z klientami
- Oceniać złożoną sytuację finansową i rekomendować odpowiednie porady oraz rozwiązania
- Obsługiwać klientów w centrum finansowym, dostarczając rozwiązania bankowe i inwestycyjne oraz sprawną obsługę
- Stosować określony proces doradczy, aby rozumieć potrzeby klientów i identyfikować odpowiednie rozwiązania
- Rozbudowywać sieć zawodową wśród klientów banku, właścicieli małych firm i zamożniejszych klientów
- Udzielać kompleksowych porad, prowadzić przeglądy sytuacji klientów i prezentacje
- Rekomendować strategie zgodne z celami finansowymi i priorytetami życiowymi klientów
- Współpracować z głównymi zespołami bankowymi i inwestycyjnymi
- Łączyć klientów z rozwiązaniami finansowymi Bank of America i Merrill
- Awansować do etapu II stanowiska Doradcy ds. rozwiązań finansowych po wykazaniu sukcesów jako licencjonowany FSA I
Wymagania
- Udokumentowane predyspozycje do uzyskiwania wymaganych licencji branżowych
- Silna samodyscyplina oraz umiejętność zarządzania czasem i zakresem obowiązków
- Doświadczenie w rozwijaniu relacji z klientami, ocenie potrzeb i rekomendowaniu rozwiązań
- Doświadczenie w budowaniu skutecznych relacji ze współpracownikami poprzez komunikację i współpracę
- Orientacja na wyniki i zaangażowanie w interesy klientów w złożonym, dynamicznym środowisku
- Umiejętność jednoczesnego zarządzania wieloma zadaniami
- Umiejętność uczenia się i dostosowywania do nowych technologii oraz aplikacji
- Uzyskać SIE w ciągu 30 dni od zatrudnienia
- Uzyskać Series 7 i Series 66 w ciągu 120 dni; zamiast Series 66 mogą zostać zaakceptowane Series 63 i 65
- Obowiązek rejestracji zgodnie z SAFE Act, weryfikacji danych i spełnienia obowiązujących wymogów rejestracyjnych
- Świadectwo ukończenia szkoły średniej, GED lub równoważne wykształcenie
- Dyspozycyjność od poniedziałku do piątku oraz w wybrane soboty zgodnie z grafikiem rotacyjnym
- Możliwość pracy przez 40 godzin tygodniowo
- Aktualny certyfikat FINRA Securities Industry Essentials (SIE) mile widziany
- Preferowany tytuł licencjata i/lub co najmniej rok doświadczenia w usługach finansowych lub sprzedaży
- Znajomość języka hiszpańskiego mile widziana
Benefity
- Przystępne cenowo, konkurencyjne i elastyczne opcje świadczeń
- Zasoby wspierające dobrostan fizyczny, emocjonalny i finansowy
- Kompleksowe programy szkoleniowe i wdrożeniowe
- Szkolenia i indywidualny coaching prowadzony przez menedżerów Academy
- Dedykowane zajęcia i czas na naukę do egzaminów SIE, Series 7 i Series 66
- Ustrukturyzowane programy, narzędzia i zasoby rozwoju kariery
- Możliwości rozwoju kariery w Bank of America i Merrill
- Możliwa praca telefoniczna do czasu przydzielenia centrum finansowego w rozsądnej odległości dojazdu