個人理財顧問——泰勒博訥混合辦公
為泰勒博訥的 Desjardins 會員提供投資、貸款、保險及整合財務策略建議，同時建立值得信賴的客戶關係。
說明
- 與會員和客戶建立並維持值得信賴的業務關係
- 了解會員和客戶的需求，並根據其財務狀況提供量身訂做的建議
- 引導會員和客戶選擇符合其財務目標的解決方案
- 推薦合適的投資、貸款和保險產品
- 擔任信用合作社的融資專家和諮詢資源
- 在會員和客戶滿意度與業務目標、獲利能力及審慎風險管理之間取得平衡
- 與合作夥伴和專家合作，制定整合策略
- 推薦適當的策略，並說明其預期成果
- 管理業務關係，同時評估滿意度和服務品質
- 進行後續追蹤，找出改善服務的機會
- 持續掌握金融服務領域的發展、市場趨勢和業界最佳實務
- 參與社區推廣活動，代表信用合作社服務社區
職位要求
- 相關領域的大專文憑
- 至少兩年相關工作經驗
- 可考慮接受資格與相關經驗的等效組合
- 持有由金融市場管理局頒發的共同基金代表證書
- 須具備法語能力
- 積極主動，注重行動
- 高度重視客戶
- 能夠重視差異
- 積極追求成果
- 善於建立人際關係
- 適應力強並願意學習
福利待遇
- 具競爭力的薪資及年度獎金
- 入職第一年即可享有四週彈性休假
- 提供可預測且穩定退休收入的確定給付退休金計畫
- 包含遠距醫療服務的團體保險
- 補助健康與保健費用以及遠距辦公設備費用