Desjardins to północnoamerykańska spółdzielnia finansowa obsługująca osoby prywatne, firmy i społeczności w całej Kanadzie. Jej oferta obejmuje bankowość osobistą i biznesową, karty kredytowe, kredyty hipoteczne, pożyczki, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne oraz ubezpieczenia samochodów i mieszkań. Organizacja łączy usługi finansowe i ubezpieczeniowe z modelem spółdzielczym, który daje członkom możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, kładąc nacisk na odpowiedzialne inwestowanie, wspieranie lokalnej gospodarki, zaangażowanie społeczne i rozwój młodzieży.
Doradca ds. finansów osobistych — Terrebonne, praca hybrydowa
Doradzaj członkom Desjardins w Terrebonne w zakresie inwestycji, kredytów, ubezpieczeń i zintegrowanych strategii finansowych, budując relacje oparte na zaufaniu.
Opis
- Budowanie i utrzymywanie opartych na zaufaniu relacji biznesowych z członkami i klientami
- Rozpoznawanie potrzeb członków i klientów oraz dopasowywanie porad do ich sytuacji finansowej
- Kierowanie członków i klientów ku rozwiązaniom zgodnym z ich celami finansowymi
- Rekomendowanie odpowiednich produktów inwestycyjnych, kredytowych i ubezpieczeniowych
- Pełnienie funkcji specjalisty kasy w zakresie finansowania oraz źródła wsparcia doradczego
- Równoważenie satysfakcji członków i klientów z celami biznesowymi, rentownością i ostrożnym zarządzaniem ryzykiem
- Współpraca z partnerami i specjalistami przy opracowywaniu zintegrowanych strategii
- Rekomendowanie odpowiednich strategii i wyjaśnianie ich przewidywanych rezultatów
- Zarządzanie relacjami biznesowymi przy jednoczesnej ocenie satysfakcji i jakości obsługi
- Prowadzenie działań następczych i identyfikowanie możliwości poprawy obsługi
- Śledzenie rozwoju usług finansowych, trendów rynkowych i najlepszych praktyk branżowych
- Udział w inicjatywach informacyjnych i reprezentowanie kasy w społeczności
Wymagania
- Dyplom ukończenia college’u w pokrewnej dziedzinie
- Co najmniej dwa lata odpowiedniego doświadczenia
- Mogą być brane pod uwagę równoważne połączenia kwalifikacji i odpowiedniego doświadczenia
- Certyfikat przedstawiciela funduszy inwestycyjnych wydany przez Urząd Rynków Finansowych
- Wymagana jest znajomość języka francuskiego
- Orientacja na działanie
- Silne nastawienie na klienta
- Umiejętność doceniania różnic
- Dążenie do osiągania wyników
- Wysokie umiejętności interpersonalne
- Elastyczność i gotowość do nauki
Benefity
- Konkurencyjne wynagrodzenie z roczną premią
- Cztery tygodnie elastycznego urlopu od pierwszego roku pracy
- Program emerytalny ze zdefiniowanym świadczeniem, zapewniający przewidywalny i stabilny dochód na emeryturze
- Ubezpieczenie grupowe z dostępem do telemedycyny
- Zwrot kosztów związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz wyposażeniem do pracy zdalnej