Desjardins je severoamerické finančné družstvo, ktoré poskytuje služby jednotlivcom, firmám a komunitám v celej Kanade. Jeho ponuka zahŕňa osobné a podnikateľské bankovníctvo, kreditné karty, hypotéky, pôžičky, sporenie a investície, ako aj poistenie automobilov a domácností. Organizácia spája finančné a poistné služby s družstevným modelom, ktorý členom umožňuje podieľať sa na rozhodovaní, pričom kladie dôraz na zodpovedné investovanie, podporu miestnej ekonomiky, angažovanosť v komunitách a rozvoj mládeže.
Poradca pre osobné financie – Terrebonne, hybridná práca
Poskytujte členom Desjardins v Terrebonne poradenstvo v oblasti investícií, úverov, poistenia a integrovaných finančných stratégií a budujte dôveryhodné vzťahy.
Popis
- Budovať a udržiavať dôveryhodné obchodné vzťahy s členmi a klientmi
- Rozumieť potrebám členov a klientov a prispôsobovať poradenstvo ich finančnej situácii
- Viesť členov a klientov k riešeniam zodpovedajúcim ich finančným cieľom
- Odporúčať vhodné investičné, úverové a poistné produkty
- Pôsobiť ako špecialista caisse na financovanie a zdroj poradenstva
- Zohľadňovať spokojnosť členov a klientov spolu s obchodnými cieľmi, ziskovosťou a obozretným riadením rizík
- Spolupracovať s partnermi a špecialistami na vytváraní integrovaných stratégií
- Odporúčať vhodné stratégie a objasňovať ich očakávané výsledky
- Riadiť obchodné vzťahy a zároveň hodnotiť spokojnosť a kvalitu služieb
- Vykonávať následné kroky a identifikovať príležitosti na zlepšenie služieb
- Sledovať vývoj finančných služieb, trhové trendy a najlepšie postupy v odvetví
- Zúčastňovať sa iniciatív v oblasti kontaktu s verejnosťou a zastupovať caisse v komunite
Požiadavky
- Vysokoškolské vzdelanie v príbuznom odbore
- Najmenej dva roky relevantných skúseností
- Môžu sa zohľadniť aj ekvivalentné kombinácie kvalifikácie a relevantných skúseností
- Certifikát zástupcu pre podielové fondy vydaný Úradom pre finančné trhy
- Vyžaduje sa znalosť francúzskeho jazyka
- Orientácia na konanie
- Silné zameranie na zákazníka
- Schopnosť oceňovať rozdiely
- Odhodlanie dosahovať výsledky
- Rozvinuté medziľudské zručnosti
- Prispôsobivosť a ochota učiť sa
Benefity
- Konkurenčný plat s ročným bonusom
- Štyri týždne flexibilnej dovolenky od prvého roka
- Penzijný plán s definovanými dávkami, ktorý ponúka predvídateľný a stabilný príjem na dôchodku
- Skupinové poistenie s pokrytím telemedicíny
- Preplácanie výdavkov na zdravie a wellness a vybavenie na prácu na diaľku