个人理财顾问——泰勒博讷混合办公
为泰勒博讷的 Desjardins 会员提供投资、贷款、保险及综合理财策略建议，同时建立值得信赖的客户关系。
描述
- 与会员和客户建立并维持值得信赖的业务关系
- 了解会员和客户的需求，并根据其财务状况提供个性化建议
- 引导会员和客户选择符合其财务目标的解决方案
- 推荐合适的投资、贷款和保险产品
- 担任信用社的融资专家和咨询资源
- 在会员和客户满意度与业务目标、盈利能力及审慎风险管理之间取得平衡
- 与合作伙伴和专家协作，制定综合策略
- 推荐适当的策略，并明确说明其预期结果
- 管理业务关系，同时评估满意度和服务质量
- 进行后续跟进，识别改善服务的机会
- 持续了解金融服务领域的发展、市场趋势和行业最佳实践
- 参与社区推广活动，代表信用社服务社区
任职要求
- 相关领域的大专文凭
- 至少两年相关工作经验
- 可考虑接受资历与相关经验的等效组合
- 持有由金融市场管理局颁发的共同基金代表证书
- 要求具备法语能力
- 积极主动，注重行动
- 高度重视客户
- 能够尊重和欣赏差异
- 积极追求成果
- 善于建立人际关系
- 适应能力强并愿意学习
福利待遇
- 具有竞争力的薪资及年度奖金
- 入职第一年即可享有四周灵活年假
- 提供可预测且稳定退休收入的固定收益养老金计划
- 包含远程医疗服务的团体保险
- 报销健康与保健费用以及远程办公设备费用