パーソナルファイナンスアドバイザー—テレボンヌ・ハイブリッド勤務
テレボンヌのDesjardins会員に投資、融資、保険、総合的な財務戦略について助言し、信頼関係を築きます。
仕事内容
- 会員や顧客と信頼に基づくビジネス関係を構築・維持する
- 会員や顧客のニーズを理解し、財務状況に合わせて助言する
- 会員や顧客を財務目標に沿ったソリューションへ導く
- 適切な投資、融資、保険商品を提案する
- 信用金庫の融資スペシャリストおよびアドバイザーとして対応する
- 会員や顧客の満足度と、事業目標、収益性、慎重なリスク管理のバランスを取る
- パートナーや専門家と連携し、総合的な戦略を策定する
- 適切な戦略を提案し、期待される成果を明確に説明する
- ビジネス関係を管理しながら、満足度とサービス品質を評価する
- フォローアップを行い、サービス改善の機会を見つける
- 金融サービスの動向、市場トレンド、業界のベストプラクティスに関する知識を常に更新する
- 地域 outreach 活動に参加し、地域社会で信用金庫を代表する
応募要件
- 関連分野のカレッジ修了資格
- 関連業務の経験2年以上
- 資格と関連経験の同等の組み合わせも考慮します
- Autorité des marchés financiersが発行する投資信託販売員資格
- フランス語能力必須
- 行動を重視する姿勢
- 高い顧客志向
- 違いを尊重する力
- 成果達成への意欲
- 優れた対人スキル
- 適応力と学習意欲
福利厚生
- 競争力のある給与と年次ボーナス
- 初年度から4週間の柔軟な休暇
- 予測可能で安定した退職所得を提供する確定給付年金制度
- 遠隔医療を含む団体保険
- 健康・ウェルネス費用および在宅勤務機器費用の補助