Desjardins là một hợp tác xã tài chính Bắc Mỹ phục vụ cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng trên khắp Canada. Các dịch vụ của tổ chức bao gồm ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, thẻ tín dụng, khoản vay thế chấp, các khoản vay, tiết kiệm và đầu tư, cùng bảo hiểm ô tô và nhà ở. Desjardins kết hợp dịch vụ tài chính và bảo hiểm với mô hình hợp tác xã, trong đó thành viên có vai trò tham gia vào quá trình ra quyết định, đồng thời chú trọng đầu tư có trách nhiệm, hỗ trợ kinh tế địa phương, gắn kết cộng đồng và phát triển thanh thiếu niên.
Cố vấn tài chính cá nhân – Terrebonne kết hợp
Tư vấn cho thành viên Desjardins tại Terrebonne về đầu tư, khoản vay, bảo hiểm và các chiến lược tài chính tích hợp, đồng thời xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy.
Mô tả
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ kinh doanh đáng tin cậy với thành viên và khách hàng
- Hiểu nhu cầu của thành viên và khách hàng, đồng thời điều chỉnh tư vấn phù hợp với tình hình tài chính của họ
- Hướng dẫn thành viên và khách hàng đến các giải pháp phù hợp với mục tiêu tài chính của họ
- Đề xuất các sản phẩm đầu tư, cho vay và bảo hiểm phù hợp
- Đóng vai trò là chuyên gia tài trợ và nguồn tư vấn của caisse
- Cân bằng sự hài lòng của thành viên và khách hàng với mục tiêu kinh doanh, khả năng sinh lời và quản trị rủi ro thận trọng
- Phối hợp với các đối tác và chuyên gia để xây dựng các chiến lược tích hợp
- Đề xuất các chiến lược phù hợp và làm rõ kết quả dự kiến
- Quản lý quan hệ kinh doanh đồng thời đánh giá mức độ hài lòng và chất lượng dịch vụ
- Thực hiện theo dõi và xác định cơ hội cải thiện dịch vụ
- Cập nhật các diễn biến trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, xu hướng thị trường và thông lệ tốt nhất trong ngành
- Tham gia các hoạt động tiếp cận cộng đồng và đại diện cho caisse trong cộng đồng
Yêu cầu
- Bằng cao đẳng trong lĩnh vực liên quan
- Ít nhất hai năm kinh nghiệm phù hợp
- Có thể xem xét các kết hợp tương đương giữa trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp
- Chứng chỉ đại diện quỹ tương hỗ do Autorité des marchés financiers cấp
- Yêu cầu sử dụng thành thạo tiếng Pháp
- Có tinh thần chủ động hành động
- Định hướng khách hàng cao
- Có khả năng trân trọng sự khác biệt
- Có động lực đạt kết quả
- Khéo léo trong giao tiếp và quan hệ giữa người với người
- Thích ứng tốt và sẵn sàng học hỏi
Phúc lợi
- Mức lương cạnh tranh kèm tiền thưởng hằng năm
- Bốn tuần nghỉ phép linh hoạt ngay từ năm đầu tiên
- Chương trình hưu trí phúc lợi xác định, mang lại thu nhập hưu trí ổn định và có thể dự đoán
- Bảo hiểm nhóm có bao gồm dịch vụ y tế từ xa
- Hoàn trả chi phí chăm sóc sức khỏe và thể chất cũng như thiết bị làm việc từ xa