個人理財顧問——Desjardins，Repentigny（混合辦公）
透過量身打造的銀行服務建議與整合方案，協助 Desjardins 會員實現財務目標。 為投資、貸款、保險及更廣泛的財務規劃提供專業建議。
說明
- 建立並維護與會員及客戶之間值得信賴的長期關係
- 了解個人財務需求，並針對不同情況提供量身打造的建議
- 引導會員及客戶選擇符合其財務目標的方案
- 推薦合適的投資、貸款及保險產品
- 擔任 caisse 的融資專家及內部資源
- 兼顧客戶滿意度、業務績效、獲利能力及負責任的風險管理
- 與合作夥伴及專業人士協作，制定整合財務策略
- 說明所推薦的策略，並闡明其預期成果
- 管理業務關係，同時監控滿意度及服務品質
- 跟進客戶關係，並找出改善服務的機會
- 持續掌握金融服務、市場發展及業界最佳實務
- 參與社區聯繫活動，並在當地代表 caisse
職位要求
- 相關專業的大專文憑
- 至少兩年相關專業經驗
- 亦會考慮學歷資格與相關經驗的等效組合
- 由 Autorité des marchés financiers 核發的共同基金代表證書
- 須具備法語能力
- 展現主動性及行動導向
- 高度重視客戶
- 能夠重視差異並有效合作
- 具備達成成果的動力
- 具備良好的人際判斷力及關係建立能力
- 學習快速且適應力強
福利待遇
- 具競爭力的薪酬，並有機會獲得年度獎金
- 第一年起即可享有四週彈性假期
- 確定給付退休金計畫，提供穩定且可預期的退休收入
- 團體保險，並可使用遠距醫療服務
- 補助健康與保健費用及遠端工作設備費用