Desjardins es una cooperativa financiera norteamericana que presta servicios a particulares, empresas y comunidades de todo Canadá. Su oferta incluye banca personal y empresarial, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos, ahorro e inversiones, así como seguros de automóvil y hogar. La organización combina servicios financieros y de seguros con un modelo cooperativo que permite a sus miembros participar en la toma de decisiones, al tiempo que promueve la inversión responsable, el apoyo a las economías locales, la participación comunitaria y el desarrollo de la juventud.
Asesoría financiera personal – Desjardins, Repentigny (híbrido)
Orienta a los miembros de Desjardins hacia sus objetivos financieros con asesoramiento bancario personalizado y soluciones integradas. Aporta experiencia en inversiones, préstamos, seguros y estrategias financieras integrales.
Descripción
- Construir y cultivar relaciones de confianza a largo plazo con miembros y clientes
- Comprender las necesidades financieras individuales y adaptar el asesoramiento a cada situación
- Orientar a los miembros y clientes hacia soluciones alineadas con sus objetivos financieros
- Recomendar productos adecuados de inversión, préstamos y seguros
- Actuar como especialista en financiamiento y recurso interno de la caisse
- Equilibrar la satisfacción del cliente, el desempeño empresarial, la rentabilidad y la gestión responsable del riesgo
- Colaborar con socios y especialistas para desarrollar estrategias financieras integradas
- Explicar las estrategias recomendadas y aclarar sus resultados previstos
- Gestionar las relaciones comerciales mientras se supervisan la satisfacción y la calidad del servicio
- Dar seguimiento a las relaciones con los clientes e identificar oportunidades para mejorar el servicio
- Mantenerse al día sobre los servicios financieros, la evolución de los mercados y las mejores prácticas del sector
- Participar en actividades de vinculación comunitaria y representar localmente a la caisse
Requisitos
- Diploma universitario de nivel técnico en una disciplina pertinente
- Al menos dos años de experiencia profesional relacionada
- También pueden considerarse combinaciones equivalentes de formación y experiencia pertinente
- Certificado de representante de fondos de inversión emitido por la Autorité des marchés financiers
- Se requiere dominio del francés
- Iniciativa demostrada y orientación a la acción
- Fuerte enfoque en el cliente
- Capacidad para valorar las diferencias y trabajar eficazmente con ellas
- Motivación demostrada para lograr resultados
- Sólido criterio interpersonal y habilidades para establecer relaciones
- Capacidad para aprender rápidamente y adaptarse
Beneficios
- Remuneración competitiva con posibilidad de bonificación anual
- Cuatro semanas de vacaciones flexibles desde el primer año
- Plan de pensiones de prestaciones definidas que ofrece ingresos de jubilación estables y previsibles
- Cobertura de seguro colectivo con acceso a telemedicina
- Reembolso de gastos de salud y bienestar y del equipo para teletrabajo