パーソナルファイナンスアドバイザー — Desjardins、Repentigny（ハイブリッド）
一人ひとりに合わせた銀行サービスの助言と統合ソリューションを通じて、Desjardins の会員が財務目標を達成できるよう支援します。 投資、融資、保険、その他の幅広い資産・財務戦略に関する専門知識を提供します。
仕事内容
- 会員および顧客と信頼に基づく長期的な関係を築き、育む
- 個々の財務ニーズを理解し、それぞれの状況に合わせて助言する
- 会員および顧客を、財務目標に沿ったソリューションへ導く
- 適切な投資、融資、保険商品を提案する
- caisse の融資専門家および社内リソースとして機能する
- 顧客満足度、業績、収益性、責任あるリスク管理のバランスを取る
- パートナーや専門家と連携し、統合的な財務戦略を策定する
- 推奨する戦略を説明し、期待される成果を明確にする
- 顧客との取引関係を管理しながら、満足度とサービス品質を監視する
- 顧客との関係をフォローアップし、サービス改善の機会を見出す
- 金融サービス、市場の動向、業界のベストプラクティスに関する最新情報を把握する
- 地域社会への outreach に参加し、地域で caisse を代表する
応募要件
- 関連分野のカレッジ卒業資格
- 関連する実務経験2年以上
- 資格と関連経験の同等の組み合わせも考慮する場合があります
- Autorité des marchés financiers が発行する投資信託販売員資格
- フランス語能力が必須
- 主体性と行動志向を示せること
- 顧客を重視できること
- 違いを尊重し、効果的に協働できること
- 成果達成への意欲があること
- 優れた対人判断力と関係構築力
- 学習が速く、適応力があること
福利厚生
- 競争力のある報酬と、年次ボーナスの機会
- 初年度から4週間の柔軟な休暇
- 安定した予測可能な退職所得を提供する確定給付年金制度
- 遠隔医療を利用できる団体保険
- 健康・ウェルネス費用および在宅勤務機器費用の払い戻し