个人理财顾问——Desjardins，Repentigny（混合办公）
通过量身定制的银行业务建议和综合解决方案，帮助 Desjardins 会员实现财务目标。 为投资、贷款、保险及更广泛的财务规划提供专业指导。
描述
- 建立并维护与会员和客户之间值得信赖的长期关系
- 了解个人财务需求，并根据不同情况提供量身定制的建议
- 引导会员和客户选择符合其财务目标的解决方案
- 推荐合适的投资、贷款和保险产品
- 担任 caisse 的融资专家和内部资源
- 兼顾客户满意度、业务绩效、盈利能力和负责任的风险管理
- 与合作伙伴及专业人士协作，制定综合财务策略
- 说明所推荐的策略，并阐明其预期结果
- 管理业务关系，同时监控满意度和服务质量
- 跟进客户关系，并寻找改善服务的机会
- 及时了解金融服务、市场发展和行业最佳实践
- 参与社区联络活动，并在当地代表 caisse
任职要求
- 相关专业的大专文凭
- 至少两年相关工作经验
- 也会考虑学历资历与相关经验的等效组合
- 由 Autorité des marchés financiers 颁发的共同基金代表证书
- 要求具备法语能力
- 展现主动性和行动导向
- 高度重视客户
- 能够认可并有效应对差异
- 具备实现成果的动力
- 拥有出色的人际判断力和关系维护能力
- 学习能力强且适应力出色
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬，并有机会获得年度奖金
- 入职第一年即可享有四周弹性假期
- 固定收益养老金计划，提供稳定且可预期的退休收入
- 团体保险，并可使用远程医疗服务
- 报销健康与保健费用以及远程办公设备费用