Desjardins là một hợp tác xã tài chính Bắc Mỹ phục vụ cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng trên khắp Canada. Các dịch vụ của tổ chức bao gồm ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, thẻ tín dụng, khoản vay thế chấp, các khoản vay, tiết kiệm và đầu tư, cùng bảo hiểm ô tô và nhà ở. Desjardins kết hợp dịch vụ tài chính và bảo hiểm với mô hình hợp tác xã, trong đó thành viên có vai trò tham gia vào quá trình ra quyết định, đồng thời chú trọng đầu tư có trách nhiệm, hỗ trợ kinh tế địa phương, gắn kết cộng đồng và phát triển thanh thiếu niên.
Cố vấn Tài chính Cá nhân – Desjardins, Repentigny (Kết hợp)
Hướng dẫn thành viên Desjardins đạt mục tiêu tài chính bằng tư vấn ngân hàng phù hợp và các giải pháp tích hợp. Cung cấp chuyên môn về đầu tư, cho vay, bảo hiểm và các chiến lược tài chính toàn diện hơn.
Mô tả
- Xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ lâu dài, đáng tin cậy với thành viên và khách hàng
- Tìm hiểu nhu cầu tài chính của từng cá nhân và điều chỉnh tư vấn phù hợp với từng trường hợp
- Hướng dẫn thành viên và khách hàng đến các giải pháp phù hợp với mục tiêu tài chính của họ
- Đề xuất các sản phẩm đầu tư, cho vay và bảo hiểm phù hợp
- Đóng vai trò là chuyên gia tài trợ và nguồn lực nội bộ của caisse
- Cân bằng sự hài lòng của khách hàng, hiệu quả kinh doanh, khả năng sinh lời và quản trị rủi ro có trách nhiệm
- Phối hợp với các đối tác và chuyên gia để xây dựng chiến lược tài chính tích hợp
- Giải thích các chiến lược được đề xuất và làm rõ những kết quả dự kiến
- Quản lý các mối quan hệ kinh doanh đồng thời theo dõi mức độ hài lòng và chất lượng dịch vụ
- Theo dõi quan hệ với khách hàng và xác định cơ hội cải thiện dịch vụ
- Cập nhật kiến thức về dịch vụ tài chính, diễn biến thị trường và các thông lệ tốt nhất trong ngành
- Tham gia hoạt động gắn kết cộng đồng và đại diện cho caisse tại địa phương
Yêu cầu
- Bằng cao đẳng trong lĩnh vực liên quan
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan
- Có thể xem xét các phương án kết hợp tương đương giữa trình độ và kinh nghiệm liên quan
- Chứng chỉ đại diện quỹ tương hỗ do Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính cấp
- Yêu cầu thành thạo tiếng Pháp
- Thể hiện tinh thần chủ động và định hướng hành động
- Tập trung mạnh vào khách hàng
- Có khả năng coi trọng và làm việc hiệu quả với sự khác biệt
- Chứng minh được quyết tâm đạt kết quả
- Có khả năng phán đoán tốt trong giao tiếp và xây dựng quan hệ
- Có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng
Phúc lợi
- Mức thù lao cạnh tranh cùng cơ hội nhận thưởng hằng năm
- Bốn tuần nghỉ phép linh hoạt ngay từ năm đầu tiên
- Chương trình lương hưu phúc lợi xác định, mang lại thu nhập hưu trí ổn định và có thể dự đoán
- Bảo hiểm nhóm kèm quyền tiếp cận dịch vụ y tế từ xa
- Hoàn trả chi phí chăm sóc sức khỏe và thể chất cùng thiết bị làm việc từ xa