Equitable 是一家金融服務與保險公司，為個人、家庭和雇主提供財務規劃、退休規劃、人壽保險、年金及員工福利等解決方案。憑藉超過160年的經驗，公司將顧問主導的指導與線上資源相結合，協助客戶規劃長期財務目標，並管理財務生活中的重要階段。其業務涵蓋保險、金融與金融科技，產品同時滿足個人及職場需求。
金融專業顧問 — Equitable，紐澤西州錫考克斯
加入 Equitable Advisors 擔任金融專業顧問，建立客戶關係並制定個人化財務策略。 在服務美國各地客戶的同時，完成執照考試、訓練及財富管理發展計畫。
說明
- 透過拓展人脈和管理投資組合來發展客戶關係。
- 及時向客戶說明情況，並持續追蹤進度。
- 評估客戶的財務目標和風險承受度。
- 制定量身打造的財務策略，並提供清楚的建議和指引。
- 說明適合各客戶具體情況的金融商品和服務。
- 完成為期 120 天的實務初步聘用期。
- 參與訓練、導師指導、教練輔導及職涯發展活動。
職位要求
- 學士學位，或具備同等技能和工作經驗。
- 州人壽與健康保險執照、SIE、Series 7 和 Series 66 執照。
- 以價值觀為導向，並有良好的成績紀錄。
- 具備良好的人際互動和溝通能力，並有自信。
- 具備創業家思維，並有興趣為他人的生活帶來正面影響。
- 能向高績效同事學習並與他們共事。
- 獲准在美國工作。
福利待遇
- 簽署 PEP 協議後可獲 250 至 1,000 美元簽約金；須完成規定的 FINRA 執照和註冊要求。
- 擔任金融專業顧問後的前 24 個月內，可享有每兩週發放的穩定薪酬。
- 符合佣金和獎金資格。
- 醫療、牙科和視力保險。
- 401(k) 計畫。
- 員工股票購買計畫（ESPP）。
- 失能保險。
- 人壽保險。
- 交通費用報銷獎勵計畫（TRIP）。
- 健康促進計畫。
- 員工資源團體。
- 可參加領導力發展學院。
- 支持取得專業資格，包括 CFP®、ChFC 和認證整體財務教練計畫。
- 為期 120 天的完整實務訓練。
- FINRA 贊助。
- 可使用 Virtual University。
- 導師指導及共同工作的機會。
- 由當地副總裁提供個人教練輔導。
- 彈性工作安排。
