Equitable 是一家金融服务与保险公司，为个人、家庭和雇主提供财务规划、退休规划、人寿保险、年金和员工福利等解决方案。凭借超过160年的经验，公司将顾问主导的指导与在线资源相结合，帮助客户规划长期财务目标，并管理财务生活中的重要阶段。其业务涵盖保险、金融和金融科技，产品同时面向个人需求和职场需求。
金融专业顾问 — Equitable，纽约州锡考克斯
加入 Equitable Advisors 担任金融专业顾问，建立客户关系并制定个性化财务策略。 在服务美国各地客户的同时，完成执照考试、培训及财富管理发展计划。
描述
- 通过拓展人脉和管理投资组合来发展客户关系。
- 及时向客户通报情况，并持续跟进进展。
- 评估客户的财务目标和风险承受能力。
- 制定量身定制的财务策略，并提供清晰的建议和指导。
- 说明适合每位客户具体情况的金融产品和服务。
- 完成为期 120 天的实践型初步雇佣期。
- 参与培训、导师指导、辅导及职业发展活动。
任职要求
- 学士学位，或具备同等技能和工作经验。
- 州人寿与健康保险执照、SIE、Series 7 和 Series 66 执照。
- 以价值观为导向，并有良好的业绩记录。
- 人际交往和沟通能力强，且富有自信。
- 具备创业者思维，并有兴趣为他人的生活带来积极影响。
- 能够向高绩效同事学习并与他们共事。
- 获准在美国工作。
福利待遇
- 签署 PEP 协议后可获 250 至 1,000 美元入职金；须完成规定的 FINRA 执照和注册要求。
- 担任金融专业顾问后的前 24 个月内，可享双周稳定薪酬。
- 符合佣金和奖金资格。
- 医疗、牙科和视力保险。
- 401(k) 计划。
- 员工股票购买计划（ESPP）。
- 伤残保险。
- 人寿保险。
- 交通费用报销激励计划（TRIP）。
- 健康与身心 wellness 计划。
- 员工资源团体。
- 可参加领导力发展学院。
- 支持取得专业资格，包括 CFP®、ChFC 和认证整体财务教练计划。
- 为期 120 天的全面实践培训。
- FINRA 赞助。
- 可使用 Virtual University。
- 导师指导及共同开展工作的机会。
- 由当地副总裁提供个人辅导。
- 灵活的工作安排。
