Equitableは、個人、家庭、雇用主向けに、資産形成、退職後の生活設計、生命保険、年金、従業員福利厚生などのソリューションを提供する金融サービス・保険会社です。160年以上の経験を生かし、アドバイザーによる guidance とオンラインリソースを組み合わせ、顧客が長期的な資産目標を計画し、人生における重要な経済的な節目を管理できるよう支援しています。事業領域は保険、金融、フィンテックに及び、個人向けと職場向けの双方に対応する商品を展開しています。
金融プロフェッショナル — Equitable、ニュージャージー州セカーカス
Equitable Advisorsの金融プロフェッショナルとして、顧客との関係を築き、一人ひとりに合わせた金融戦略を策定します。 米国各地の顧客にサービスを提供しながら、ライセンス取得、研修、ウェルスマネジメントの能力開発に取り組みます。
仕事内容
- ネットワーキングやポートフォリオ管理を通じて顧客との関係を築きます。
- 顧客に常に情報を共有し、進捗を継続的に確認します。
- 顧客の財務目標とリスク許容度を評価します。
- 個々の顧客に合わせた金融戦略を作成し、明確な提案と助言を行います。
- 各顧客の状況に適した金融商品やサービスについて説明します。
- 120日間の実務中心の初期雇用期間を完了します。
- 研修、メンターシップ、コーチング、専門能力開発に参加します。
応募要件
- 学士号、またはそれに相当するスキルと職務経験。
- 州の生命保険・医療保険ライセンス、SIE、Series 7、Series 66の各ライセンス。
- 価値観を重視する姿勢と、実績を上げてきた経験。
- 優れた対人関係能力とコミュニケーション能力、自信。
- 起業家精神を持ち、人々の生活に良い変化をもたらすことに関心があること。
- 高い成果を上げる同僚から学び、協力して働く能力。
- 米国で就労する許可。
福利厚生
- PEP契約への署名後、250～1,000ドルのサインオン支給金。所定のFINRAライセンス取得および登録の完了が条件です。
- 金融プロフェッショナルとしての最初の最長24か月間、隔週で安定した給与を支給。
- コミッションおよび賞与の対象となる資格。
- 医療、歯科、眼科の保険。
- 401(k)プラン。
- 従業員株式購入プラン（ESPP）。
- 障害保険。
- 生命保険。
- 交通費 reimbursement インセンティブプログラム（TRIP）。
- ウェルネスプログラム。
- 従業員リソースグループ。
- リーダーシップ開発スクールを利用可能。
- CFP®、ChFC、Credentialed Holistic Financial Coachプログラムなどの専門資格取得を支援。
- 120日間の包括的な実践研修。
- FINRAによるスポンサーシップ。
- Virtual Universityを利用可能。
- メンターシップと共同業務の機会。
- 地域の副社長による個別コーチング。
- 柔軟な勤務スケジュール。
