HUB International 是一家為個人與企業提供保險保障、員工福利及財務規劃解決方案的保險經紀與風險管理公司。其業務涵蓋個人保險與商業保險、員工福利、退休規劃、私人財富管理，以及聚焦於人員與科技的顧問服務。公司為農業、營造、金融、醫療保健、旅宿、不動產與運輸等產業的客戶提供支援，服務還包括理賠與風險管理，以及員工培訓與發展。
Dynamics 365 交叉銷售資料分析師
分析保險與員工福利資料，發掘 HUB International 業務人員的交叉銷售機會。 運用 Power BI、Excel、AI 方法與 Dynamics 365 找出潛在客戶並引導推薦方案。
說明
- 發掘業務人員客戶組合中的區域交叉銷售機會。
- 分析內部與外部資料，包括 Form 5500 申報文件。
- 評估潛在客戶線索，並建立交叉銷售機會管道。
- 運用資料探勘、分析與 AI，評估服務缺口、費用、基準指標、受託責任風險、財務狀況，以及經紀人或顧問的能力。
- 掌握資料趨勢，並為業務人員提供可執行的洞察與建議。
- 使用 Power BI、Excel 和其他工具製作報告。
- 與業務人員、區域交叉銷售團隊及業務利害關係人建立工作關係。
- 與商業保險、員工福利、退休與私人財富管理及個人險領域的全國團隊合作。
- 參與業務人員互動及交叉銷售計畫。
- 執行指派的其他相關職務。
- 向全國交叉銷售主管報告。
職位要求
- 具備資料科學、統計、商業、金融或經濟學學士學位。
- 必須具備保險業經驗。
- 具備五年以上相同或相關職務經驗者優先。
- 具備 Power BI 和／或 AI 工具使用經驗。
- 具備 Dynamics 365 使用經驗。
- 具備調查分析思維，能處理大型資料集以發掘潛在客戶與交叉銷售機會。
- 能製作標準及臨時報告。
- 能解讀資料並提出建議。
- 注重細節，並具備良好的傾聽能力。
- 曾任職於保險公司或經紀機構者優先。
- 具備良好的溝通、分析、人際互動、多工處理及組織能力。
- 善於合作且積極主動，能在步調快速的環境中於期限內完成關鍵任務。
福利待遇
- 健康、牙科、視力、人壽及失能保險。
- 彈性支出帳戶及健康儲蓄帳戶。
- 401(k) 計畫及退休儲蓄提撥配對。
- 帶薪年假、病假、個人假、彈性假日及公司假日。
- 帶薪育嬰假。
- 身心健康計畫。
- 符合資格者可領取年度獎金。
- 部分職務可能提供股權及佣金。
- 系統化訓練。
- 執照申請支援。
- 持續發展機會。
- 公司付費的人壽及失能保險計畫。
- 重視合作與績效的文化。
- 透過 HUB Gives 回饋社區。
- 職涯成長機會。
- 在申請及招聘流程中提供合理便利。
