HUB Internationalは、個人や企業を対象に、保険補償、福利厚生、ファイナンシャルプランニングのソリューションを提供する保険ブローカー兼リスクマネジメント会社です。個人保険や法人向け保険、従業員福利厚生、退職計画、プライベート・ウェルスマネジメント、人材とテクノロジーに焦点を当てたコンサルティングなど、幅広い分野で事業を展開しています。農業、建設、金融、医療、ホスピタリティ、不動産、運輸などの業界の顧客を支援し、保険金請求やリスク管理、従業員の研修・能力開発にも対応しています。
Dynamics 365 クロスセルデータアナリスト
保険および従業員福利厚生のデータを分析し、HUB Internationalの営業担当者向けにクロスセルの機会を発掘します。 Power BI、Excel、AI手法、Dynamics 365を活用して見込み客を特定し、提案を支援します。
仕事内容
- 営業担当者の顧客ポートフォリオから、地域のクロスセル機会を発掘する。
- Form 5500の提出書類を含む社内外のデータを分析する。
- 見込み顧客を評価し、クロスセル機会のパイプラインを構築する。
- データマイニング、分析、AIを活用し、サービスの不足、手数料、ベンチマーク、受託者責任上のリスク、財務状況、ブローカーやアドバイザーの能力を評価する。
- データの傾向を把握し、実行可能な知見や提案を営業担当者に提供する。
- Power BI、Excelなどのツールでレポートを作成する。
- 営業担当者、地域クロスセルチーム、事業関係者との協力関係を築く。
- 商業保険、従業員福利厚生、退職・プライベートウェルス、個人保険の全国チームと連携する。
- 営業担当者との関係強化およびクロスセル施策に貢献する。
- 割り当てられたその他の関連業務を行う。
- 全国クロスセル責任者に報告する。
応募要件
- データサイエンス、統計学、経営、金融、経済学のいずれかの学士号。
- 保険業界での経験が必須。
- 同職種または関連職種で5年以上の経験が望ましい。
- Power BIおよび／またはAIツールの使用経験。
- Dynamics 365の使用経験。
- 調査・分析力があり、大規模なデータセットを扱って見込み顧客やクロスセル機会を発掘できること。
- 定型および臨時のレポートを作成できること。
- データを解釈し、提案をまとめられること。
- 細部への注意力と傾聴力があること。
- 保険会社または保険ブローカーでの勤務経験が望ましい。
- 優れたコミュニケーション力、分析力、対人スキル、マルチタスク能力、組織力。
- 協調性と主体性があり、変化の速い環境で重要な期限を守れること。
福利厚生
- 健康、歯科、眼科、生命、障害保険。
- フレキシブル支出口座および医療貯蓄口座。
- 401(k)および退職貯蓄へのマッチング拠出。
- 有給休暇、病気休暇、私用休暇、選択休日、会社指定休日。
- 有給育児休暇。
- ウェルビーイングプログラム。
- 条件を満たす場合、年次賞与の対象。
- 一部の職種では株式報酬やコミッションが支給される場合があります。
- 体系的な研修。
- 資格取得支援。
- 継続的な能力開発の機会。
- 会社負担の生命保険および障害保険プラン。
- 協力的で高い成果を目指す職場文化。
- HUB Givesを通じた地域社会への貢献。
- キャリアアップの機会。
- 応募および採用プロセスにおける合理的配慮。
