HUB International 是一家为个人和企业提供保险保障、员工福利及财务规划解决方案的保险经纪与风险管理公司。其业务涵盖个人保险和商业保险、员工福利、退休规划、私人财富管理，以及聚焦人员与技术的咨询服务。公司为农业、建筑、金融、医疗保健、酒店、房地产和运输等行业的客户提供支持，服务还包括理赔与风险管理，以及员工培训与发展。
Dynamics 365 交叉销售数据分析师
分析保险和员工福利数据，发掘 HUB International 业务人员的交叉销售机会。 运用 Power BI、Excel、人工智能方法和 Dynamics 365 识别潜在客户并指导推荐方案。
描述
- 发掘业务人员客户组合中的区域交叉销售机会。
- 分析内部和外部数据，包括 Form 5500 申报文件。
- 评估潜在客户线索，并建立交叉销售机会储备。
- 运用数据挖掘、分析和人工智能，评估服务缺口、费用、基准指标、受托责任风险、财务状况以及经纪人或顾问的能力。
- 发现数据趋势，为业务人员提供可执行的洞察和建议。
- 使用 Power BI、Excel 和其他工具制作报告。
- 与业务人员、区域交叉销售团队及业务相关方建立工作关系。
- 与商业保险、员工福利、退休与私人财富管理及个人险领域的全国团队合作。
- 参与业务人员互动和交叉销售计划。
- 完成指派的其他相关工作。
- 向全国交叉销售主管汇报。
任职要求
- 拥有数据科学、统计学、商业、金融或经济学学士学位。
- 必须具备保险行业经验。
- 优先考虑具有五年或以上相同或相关岗位经验者。
- 具备 Power BI 和／或人工智能工具使用经验。
- 具备 Dynamics 365 使用经验。
- 具备调查分析思维，能够处理大型数据集以发掘潜在客户和交叉销售机会。
- 能够制作标准报告和临时报告。
- 能够解读数据并提出建议。
- 注重细节，具备良好的倾听能力。
- 优先考虑曾在保险公司或经纪机构任职者。
- 具备良好的沟通、分析、人际交往、多任务处理和组织能力。
- 善于协作、积极主动，能够在快节奏环境中按时完成关键任务。
福利待遇
- 健康、牙科、视力、人寿和伤残保险。
- 灵活支出账户和健康储蓄账户。
- 401(k) 计划及退休储蓄配比缴款。
- 带薪年假、病假、个人假、浮动假日和公司假日。
- 带薪育儿假。
- 身心健康计划。
- 符合条件者可获得年度奖金。
- 部分岗位可能提供股权和佣金。
- 系统化培训。
- 执照办理支持。
- 持续发展的机会。
- 公司付费的人寿和伤残保险计划。
- 协作、高绩效的企业文化。
- 通过 HUB Gives 为社区带来积极影响。
- 职业发展机会。
- 在申请和招聘过程中提供合理便利。
