探索財富管理產業公司

TIAA 是一家專注於退休規劃、財富管理與長期財務保障的金融服務及保險公司。其產品與服務包括年金、個人退休帳戶、投資管理，以及為個人與機構客戶提供的個人化財務指導。TIAA 成立於 1918 年，將退休領域的專業經驗與負責任的投資理念相結合，管理 1.2 兆美元資產，協助客戶規劃可靠的終身收入，打造更具信心的財務未來。

Oakmont Capital Management, LLC 是一家獨立、僅收取顧問費的註冊投資顧問機構，服務家庭、退休計畫發起人及機構投資者。公司為處於財務旅程不同階段的客戶提供財富管理與投資指導，也協助追求明確報酬目標的組織。作為一家由個人成員持有的受託機構，Oakmont 重視透明且長期的客戶關係，並致力於為每位客戶提供可比擬於首席投資官的專屬投資領導服務。

GAM Investments 是一家全球資產管理公司，為遍布14個國家的客戶提供服務。公司成立於1983年，憑藉固定收益、股票、多元資產及另類策略等領域的投資管理與財富管理專業能力，為客戶提供相關服務。GAM Investments 亦重視責任投資，並研究當代投資主題，協助客戶評估市場波動並尋求長期機會。截至2024年6月30日，公司為多元化客戶群管理的資產規模達190億瑞士法郎。

FNZ Group 是一家全球金融科技與財富管理公司，為金融機構和資產管理公司提供開展投資服務所需的技術、營運支援與基礎設施。其平台服務超過 650 家金融機構和 12,000 名財富管理顧問，協助他們為超過 2,400 萬名終端客戶提供個人化投資方案。FNZ Group 管理的資產規模達 1.5 兆美元，致力於提升財富管理效率，並推動其大規模普及。