Η TIAA είναι εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ασφαλίσεων με επίκεντρο τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό, τη διαχείριση περιουσίας και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν προσόδους, ατομικούς λογαριασμούς συνταξιοδότησης, διαχείριση επενδύσεων και εξατομικευμένη χρηματοοικονομική καθοδήγηση για ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες. Ιδρύθηκε το 1918 και συνδυάζει τεχνογνωσία στον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό με υπεύθυνες επενδύσεις. Η TIAA διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, βοηθώντας τους πελάτες να σχεδιάσουν αξιόπιστο εισόδημα εφ’ όρου ζωής και ένα πιο σίγουρο οικονομικό μέλλον.
Η Oakmont Capital Management, LLC είναι ανεξάρτητη, εγγεγραμμένη εταιρεία παροχής επενδυτικών συμβουλών που αμείβεται αποκλειστικά μέσω αμοιβών και εξυπηρετεί οικογένειες, φορείς που χορηγούν συνταξιοδοτικά προγράμματα και θεσμικούς επενδυτές. Η εταιρεία παρέχει διαχείριση περιουσίας και επενδυτική καθοδήγηση σε πελάτες που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της οικονομικής τους πορείας, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών που επιδιώκουν συγκεκριμένους στόχους απόδοσης. Ως καταπιστευματική εταιρεία που ανήκει στα φυσικά πρόσωπα-μέλη της, η Oakmont δίνει έμφαση σε διαφανείς, μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες και επιδιώκει να προσφέρει σε κάθε πελάτη εξατομικευμένη επενδυτική ηγεσία αντίστοιχη με εκείνη ενός Chief Investment Officer.
Η GAM Investments είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που εξυπηρετεί πελάτες σε 14 χώρες. Ιδρύθηκε το 1983 και παρέχει τεχνογνωσία στη διαχείριση επενδύσεων και περιουσίας, με στρατηγικές που καλύπτουν το σταθερό εισόδημα, τις μετοχές, τις επενδύσεις σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και τις εναλλακτικές επενδύσεις. Η GAM Investments δίνει επίσης έμφαση στις υπεύθυνες επενδύσεις και στην έρευνα σύγχρονων επενδυτικών θεμάτων, βοηθώντας τους πελάτες να αξιολογούν τη μεταβλητότητα της αγοράς και να επιδιώκουν μακροπρόθεσμες ευκαιρίες. Στις 30 Ιουνίου 2024, η εταιρεία διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία ύψους 19,0 δισεκατομμυρίων CHF για μια διαφοροποιημένη πελατειακή βάση.
Η FNZ Group είναι μια παγκόσμια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και διαχείρισης πλούτου, η οποία παρέχει την τεχνολογία, τις λειτουργίες και τις υποδομές που χρειάζονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι διαχειριστές资产 για να προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες. Η πλατφόρμα της υποστηρίζει περισσότερα από 650 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 12.000 διαχειριστές πλούτου, βοηθώντας τους να παρέχουν εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις σε περισσότερους από 24 εκατομμύρια τελικούς πελάτες. Με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ, η FNZ Group επικεντρώνεται στο να καταστήσει τη διαχείριση πλούτου πιο αποδοτική και προσβάσιμη σε μεγάλη κλίμακα.
