TIAA היא חברת שירותים פיננסיים וביטוח המתמקדת בתכנון פרישה, בניהול הון ובביטחון פיננסי לטווח ארוך. בין שירותיה נכללים קצבאות, חשבונות פרישה אישיים, ניהול השקעות והכוונה פיננסית מותאמת אישית ללקוחות פרטיים וללקוחות מוסדיים. החברה נוסדה בשנת 1918, ומשלבת מומחיות בתחום הפרישה עם השקעות אחראיות. TIAA מנהלת נכסים בהיקף של 1.2 טריליון דולר ומסייעת ללקוחות לתכנן הכנסה יציבה לכל החיים ולעתיד פיננסי בטוח יותר.
Oakmont Capital Management, LLC היא חברת ייעוץ השקעות עצמאית ורשומה, הפועלת על בסיס עמלות בלבד ומשרתת משפחות, נותני חסות לתוכניות פרישה ומשקיעים מוסדיים. החברה מספקת ניהול הון והכוונה בתחום ההשקעות ללקוחות הנמצאים בשלבים שונים במסע הפיננסי שלהם, לרבות ארגונים השואפים להשיג יעדי תשואה מוגדרים. כחברת נאמנות בבעלות חבריה היחידים, Oakmont שמה דגש על קשרים שקופים וארוכי טווח עם לקוחותיה, ושואפת להעניק לכל לקוח הנהגת השקעות ייעודית ברמה הדומה לזו של מנהל השקעות ראשי.
GAM Investments היא חברת ניהול נכסים גלובלית המשרתת לקוחות ב-14 מדינות. החברה נוסדה בשנת 1983 ומספקת מומחיות בניהול השקעות ובניהול הון במגוון אסטרטגיות, ובהן השקעות באג״ח, במניות, במספר סוגי נכסים ובאסטרטגיות חלופיות. GAM Investments מדגישה גם השקעות אחראיות ומחקר בנושאי השקעה עכשוויים, כדי לסייע ללקוחות להעריך את תנודתיות השווקים ולפעול להשגת הזדמנויות ארוכות טווח. נכון ל-30 ביוני 2024, החברה ניהלה נכסים בהיקף של 19.0 מיליארד פרנק שווייצרי עבור בסיס לקוחות מגוון.
FNZ Group היא חברת פינטק וניהול עושר גלובלית, המספקת את הטכנולוגיה, התפעול והתשתית שמוסדות פיננסיים ומנהלי נכסים זקוקים להם כדי להציע שירותי השקעות. הפלטפורמה שלה תומכת ביותר מ־650 מוסדות פיננסיים וב־12,000 מנהלי עושר, ומסייעת להם להציע פתרונות השקעה מותאמים אישית ליותר מ־24 מיליון לקוחות קצה. עם נכסים בניהול בהיקף של 1.5 טריליון דולר אמריקאי, FNZ Group מתמקדת בהפיכת ניהול העושר ליעיל ונגיש יותר בקנה מידה רחב.
