TIAA là một công ty dịch vụ tài chính và bảo hiểm tập trung vào hoạch định hưu trí, quản lý tài sản và an ninh tài chính dài hạn. Các sản phẩm và dịch vụ của công ty bao gồm niên kim, tài khoản hưu trí cá nhân, quản lý đầu tư và tư vấn tài chính cá nhân hóa dành cho khách hàng cá nhân cũng như các tổ chức. Được thành lập vào năm 1918, TIAA kết hợp chuyên môn về hưu trí với hoạt động đầu tư có trách nhiệm và quản lý 1,2 nghìn tỷ đô la Mỹ tài sản, giúp khách hàng lập kế hoạch cho nguồn thu nhập ổn định suốt đời và tương lai tài chính vững vàng hơn.
Oakmont Capital Management, LLC là một công ty tư vấn đầu tư độc lập, hoạt động theo mô hình chỉ thu phí và đã đăng ký, phục vụ các gia đình, đơn vị tài trợ kế hoạch hưu trí và nhà đầu tư tổ chức. Công ty cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và tư vấn đầu tư cho khách hàng ở nhiều giai đoạn khác nhau trên hành trình tài chính, bao gồm các tổ chức theo đuổi những mục tiêu lợi nhuận xác định. Với tư cách là bên ủy thác do các thành viên cá nhân sở hữu, Oakmont chú trọng xây dựng mối quan hệ minh bạch, lâu dài với khách hàng và hướng đến việc mang lại cho mỗi khách hàng sự lãnh đạo đầu tư tận tâm tương đương với vai trò Giám đốc Đầu tư.
GAM Investments là công ty quản lý tài sản toàn cầu, phục vụ khách hàng tại 14 quốc gia. Được thành lập vào năm 1983, công ty cung cấp chuyên môn về quản lý đầu tư và quản lý tài sản trong các lĩnh vực thu nhập cố định, cổ phiếu, đa tài sản và các chiến lược thay thế. GAM Investments cũng chú trọng đầu tư có trách nhiệm và nghiên cứu các chủ đề đầu tư đương đại, giúp khách hàng đánh giá biến động thị trường và theo đuổi các cơ hội dài hạn. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, công ty quản lý 19,0 tỷ CHF tài sản cho một nhóm khách hàng đa dạng.
FNZ Group là công ty fintech và quản lý tài sản toàn cầu, cung cấp công nghệ, dịch vụ vận hành và hạ tầng cần thiết để các tổ chức tài chính và công ty quản lý tài sản triển khai dịch vụ đầu tư. Nền tảng của công ty hỗ trợ hơn 650 tổ chức tài chính và 12.000 chuyên gia quản lý tài sản, giúp họ cung cấp các giải pháp đầu tư được cá nhân hóa cho hơn 24 triệu khách hàng cuối. Với 1,5 nghìn tỷ USD tài sản đang được quản lý hành chính, FNZ Group tập trung nâng cao hiệu quả và khả năng tiếp cận dịch vụ quản lý tài sản trên quy mô lớn.
