TIAA ialah syarikat perkhidmatan kewangan dan insurans yang memberi tumpuan kepada perancangan persaraan, pengurusan kekayaan dan keselamatan kewangan jangka panjang. Tawarannya merangkumi anuiti, akaun persaraan individu, pengurusan pelaburan serta panduan kewangan yang diperibadikan untuk individu dan pelanggan institusi. Ditubuhkan pada tahun 1918, TIAA menggabungkan kepakaran persaraan dengan pelaburan yang bertanggungjawab dan mengurus aset bernilai $1.2 trilion, membantu pelanggan merancang pendapatan seumur hidup yang boleh dipercayai serta masa depan kewangan yang lebih yakin.
Oakmont Capital Management, LLC ialah penasihat pelaburan berdaftar bebas yang mengenakan yuran sahaja, dan berkhidmat kepada keluarga, penaja pelan persaraan serta pelabur institusi. Firma ini menyediakan pengurusan kekayaan dan panduan pelaburan untuk pelanggan pada pelbagai peringkat perjalanan kewangan mereka, termasuk organisasi yang mengejar sasaran pulangan tertentu. Sebagai pemegang amanah yang dimiliki oleh ahli-ahlinya secara individu, Oakmont menekankan hubungan pelanggan yang telus dan berjangka panjang serta berusaha memberikan kepimpinan pelaburan khusus kepada setiap pelanggan, setanding dengan seorang Ketua Pegawai Pelaburan.
GAM Investments ialah firma pengurusan aset global yang melayani pelanggan di 14 negara. Ditubuhkan pada tahun 1983, syarikat ini menyediakan kepakaran dalam pengurusan pelaburan dan pengurusan kekayaan merentasi strategi pendapatan tetap, ekuiti, pelbagai aset dan alternatif. GAM Investments turut menekankan pelaburan bertanggungjawab serta penyelidikan tentang tema pelaburan semasa, membantu pelanggan menilai turun naik pasaran dan mengejar peluang jangka panjang. Sehingga 30 Jun 2024, firma ini mengurus aset bernilai CHF 19.0 bilion untuk pangkalan pelanggan yang pelbagai.
FNZ Group ialah syarikat fintech dan pengurusan kekayaan global yang menyediakan teknologi, operasi serta infrastruktur yang diperlukan oleh institusi kewangan dan pengurus aset untuk menawarkan perkhidmatan pelaburan. Platformnya menyokong lebih daripada 650 institusi kewangan dan 12,000 pengurus kekayaan, membantu mereka menyediakan penyelesaian pelaburan yang diperibadikan kepada lebih 24 juta pelanggan akhir. Dengan aset di bawah pentadbiran bernilai US$1.5 trilion, FNZ Group memberi tumpuan untuk menjadikan pengurusan kekayaan lebih cekap dan mudah diakses pada skala besar.
