TIAA es una empresa de servicios financieros y seguros centrada en la planificación de la jubilación, la gestión patrimonial y la seguridad financiera a largo plazo. Sus servicios incluyen anualidades, cuentas individuales de jubilación, gestión de inversiones y asesoramiento financiero personalizado para particulares y clientes institucionales. Fundada en 1918, TIAA combina su experiencia en jubilación con la inversión responsable y gestiona 1,2 billones de dólares en activos, ayudando a sus clientes a planificar ingresos fiables de por vida y futuros financieros con mayor confianza.
Oakmont Capital Management, LLC es un asesor de inversiones registrado independiente que opera exclusivamente mediante honorarios y presta servicios a familias, patrocinadores de planes de jubilación e inversores institucionales. La firma ofrece gestión patrimonial y orientación sobre inversiones a clientes en distintas etapas de su trayectoria financiera, incluidas organizaciones que persiguen objetivos de rentabilidad definidos. Como entidad fiduciaria propiedad de sus miembros individuales, Oakmont hace hincapié en relaciones transparentes y a largo plazo con sus clientes, y busca proporcionar a cada uno un liderazgo de inversión dedicado comparable al de un director de inversiones.
GAM Investments es una empresa global de gestión de activos que presta servicio a clientes en 14 países. Fundada en 1983, la compañía ofrece experiencia en gestión de inversiones y gestión patrimonial mediante estrategias de renta fija, renta variable, multiactivos y alternativas. GAM Investments también destaca por la inversión responsable y la investigación de temas de inversión contemporáneos, ayudando a sus clientes a evaluar la volatilidad del mercado y buscar oportunidades a largo plazo. Al 30 de junio de 2024, la firma gestionaba 19.000 millones de CHF en activos para una base de clientes diversificada.
FNZ Group es una empresa global de tecnología financiera y gestión patrimonial que proporciona la tecnología, las operaciones y la infraestructura que las instituciones financieras y los gestores de activos necesitan para ofrecer servicios de inversión. Su plataforma presta apoyo a más de 650 instituciones financieras y 12.000 gestores patrimoniales, ayudándoles a ofrecer soluciones de inversión personalizadas a más de 24 millones de clientes finales. Con 1,5 billones de dólares estadounidenses en activos bajo administración, FNZ Group se centra en hacer que la gestión patrimonial sea más eficiente y accesible a gran escala.
