Aviso Wealth
Aviso Wealth
Aviso Wealth är ett kanadensiskt företag inom förmögenhetsförvaltning som betjänar finansiella institut, investeringsrådgivare, kreditföreningar och investerare. Företagets erbjudande omfattar investeringstjänster för värdepappersföretag och korrespondenter, institutionella lösningar, nätmäkleri, automatiserad rådgivning, investeringar och försäkringar. Företaget kombinerar teknikbaserade finansiella upplevelser med relationer till rådgivare och kunder och stödjer organisationer som hjälper människor att investera och planera för sin ekonomiska framtid. Aviso Wealths team arbetar inom förmögenhetsförvaltning, försäkring, konsulttjänster och närliggande affärstjänster, med ett uttalat fokus på professionell utveckling och teamets långsiktiga framgång.

Nationell vice president, prioriterade kunder – Aviso Wealth (hybrid)

Led Aviso Wealths team för kunder med hög och mycket hög nettoförmögenhet i en hybridroll. Driv relationsbaserad tillväxt, strategisk investeringsrådgivning och förstklassig service inom online-mäkleriverksamheten.

Beskrivning

  • Leda, coacha och utveckla relationsansvariga
  • Ansvara för en egen portfölj av kunder med hög och mycket hög nettoförmögenhet
  • Ge individanpassad förmögenhetsrådgivning och strategisk investeringsvägledning
  • Samarbeta med interna team för att stärka serviceleveransen och kundengagemanget
  • Leda affärsutvecklingsinsatser och stödja strategisk planering
  • Bygga kundlojalitet och samla tillgångar genom relationsbaserad försäljning
  • Dela expertis om prioriterade kunder inom Aviso och Qtrade
  • Planera och genomföra förstklassiga kundevenemang
  • Ansvara för teamets budget och strategiska inriktning
  • Utveckla strategier för kundengagemang i linje med Qtrade-plattformen
  • Följa marknads- och regelverksutvecklingen för att stödja efterlevnad och proaktivt kundengagemang

Krav

  • Eftergymnasial examen eller diplom i företagsekonomi eller ett närliggande område; MBA är meriterande
  • Minst 10 års erfarenhet av förmögenhetsförvaltning och/eller online-mäkleri, med starkt fokus på kunder med hög nettoförmögenhet
  • Canadian Securities Course och Conduct and Practice Handbook måste vara slutförda
  • Mycket god förmåga att presentera samt kommunicera muntligt och skriftligt med både individer och grupper
  • Flytande engelska i tal och skrift
  • Kunskaper i mandarin eller franska är meriterande
  • Dokumenterad erfarenhet av att leda relationsteam i snabbväxande, kundfokuserade miljöer
  • Utmärkt förmåga att skapa och utveckla kundrelationer, bygga förtroende, behålla kunder och öka förvaltat kapital
  • Trygghet i att använda digitala plattformar
  • Gott affärsomdöme och kännedom om Qtrade-plattformens funktioner och digitala verktyg, eller motsvarande plattformar för online-mäkleri eller rådgivning

Förmåner

  • Ett ersättningspaket som är utformat för att uppmärksamma individuella insatser
  • Hälso-, tandvårds- och försäkringsskydd
  • Generöst semesteruttag
  • Friskvårdsbidrag
  • Möjlighet till extra ersättning under föräldraledighet
  • Arbetsgivarens matchande inbetalningar till pensionsprogrammet
  • Möjligheter till lärande och professionell utveckling
  • Utbildningsstöd
  • Regelbundna sociala evenemang

Relaterade jobb

Brown & Brown Insurance

Säsongsanställd senior skaderegleringsrevisor – konsult, distansarbete i Pennsylvania

Brown & Brown Insurance

Ansvara för komplexa Employer Stop Loss-skador hos One80 Intermediaries, från skadereglering och reservrekommendationer till granskning och lösning. Rollen fokuserar på kostsamma medicinska skador, bland annat transplantationer, onkologi, katastrofala tillstånd och specialläkemedel.

Öppna
PMA Consultants

NetSuite-specialist inom projektekonomi

PMA Consultants

Hantera fakturering och ekonomiska projektuppgifter i NetSuite för PMA Consultants byggkonsultverksamhet, i samarbete med projektledare, ekonomi, drift och kunder. Följ upp budgetar, fakturor, utgifter och betalningsfrågor genom hela projektförloppet.

Öppna