Aviso Wealth היא חברת ניהול עושר קנדית המשרתת מוסדות פיננסיים, יועצי השקעות, איגודי אשראי ומשקיעים. היצע השירותים שלה כולל שירותי סוחר השקעות ושירותים לכתבי מקביל, פתרונות מוסדיים, מסחר מקוון, ייעוץ אוטומטי, השקעות וביטוח. החברה משלבת חוויות פיננסיות הנתמכות בטכנולוגיה עם קשרים בין יועצים ללקוחות, ותומכת בארגונים המסייעים לאנשים להשקיע ולתכנן את עתידם הפיננסי. צוות Aviso Wealth פועל בתחומי ניהול העושר, הביטוח, הייעוץ ושירותים עסקיים קשורים, תוך דגש מוצהר על צמיחה מקצועית והצלחה ארוכת טווח של הצוות.
סגן נשיא ארצי, לקוחות מועדפים — Aviso Wealth (היברידי)
הובלת צוות הלקוחות בעלי ההון וההון הגבוה במיוחד של Aviso Wealth בתפקיד היברידי. קידום צמיחה המבוססת על קשרים, הכוונה אסטרטגית בהשקעות ושירות יוצא דופן ברחבי פעילות הברוקראז׳ המקוון.
תיאור
- הובלה, הדרכה ופיתוח של מנהלי קשרי לקוחות
- ניהול תיק אישי של לקוחות בעלי הון ובעלי הון גבוה במיוחד
- מתן ייעוץ מותאם אישית לניהול עושר והכוונה אסטרטגית בהשקעות
- שיתוף פעולה עם צוותים פנימיים לחיזוק מתן השירות ומעורבות הלקוחות
- הובלת מאמצי פיתוח עסקי ותמיכה בתכנון אסטרטגי
- בניית נאמנות לקוחות וריכוז נכסים באמצעות מכירות המבוססות על קשרים
- שיתוף מומחיות בתחום הלקוחות המועדפים ברחבי Aviso ו-Qtrade
- תכנון והפקה של אירועים יוצאי דופן ללקוחות
- ניהול תקציב הצוות והכיוון האסטרטגי שלו
- קידום אסטרטגיות למעורבות לקוחות בהתאמה לפלטפורמת Qtrade
- מעקב אחר התפתחויות בשוק וברגולציה לתמיכה בציות ובמעורבות יזומה של לקוחות
דרישות
- תואר או דיפלומה על-תיכונית במנהל עסקים או בתחום קשור; תואר שני במנהל עסקים הוא יתרון
- לפחות 10 שנות ניסיון בניהול עושר ו/או בברוקראז׳ מקוון, עם התמקדות משמעותית בלקוחות בעלי הון
- נדרשת השלמת הקורס לניירות ערך קנדיים ומדריך ההתנהלות והפרקטיקה
- מיומנויות חזקות בהצגה ובתקשורת בעל פה ובכתב עם יחידים וקבוצות
- שליטה באנגלית ברמת תקשורת שוטפת
- שליטה במנדרינית או בצרפתית היא יתרון
- ניסיון מוכח בהובלת צוותי קשרי לקוחות בסביבות בעלות צמיחה גבוהה ומיקוד בלקוח
- יכולות יוצאות דופן בניהול קשרי לקוחות, כולל בניית אמון, שימור לקוחות והגדלת הנכסים המנוהלים
- ביטחון בשימוש בפלטפורמות דיגיטליות
- שיקול דעת עסקי חזק והיכרות עם יכולות פלטפורמת Qtrade והכלים הדיגיטליים שלה, או עם פלטפורמות ברוקראז׳ או ייעוץ מקוונות דומות
הטבות
- חבילת תגמול שנועדה להכיר בתרומות אישיות
- כיסוי רפואי, טיפולי שיניים וביטוח
- מכסת חופשה נדיבה
- הטבת כושר
- אפשרויות להשלמת שכר בחופשת הורות
- הפקדות תואמות של המעסיק לתוכנית הפנסיה
- הזדמנויות ללמידה ולהתפתחות מקצועית
- תוכנית סיוע בהשכלה
- אירועים חברתיים קבועים