Aviso Wealthは、金融機関、投資アドバイザー、信用組合、投資家にサービスを提供するカナダのウェルスマネジメント企業です。投資ディーラーおよびコルレス業務、機関投資家向けソリューション、オンライン証券、自動運用助言、投資、保険など、幅広いサービスを展開しています。同社は、テクノロジーを活用した金融体験とアドバイザーおよび顧客との関係を組み合わせ、人々の投資や将来の資産形成を支援する組織をサポートしています。Aviso Wealthのチームは、ウェルスマネジメント、保険、コンサルティング、関連するビジネスサービスの分野で活動し、専門的な成長とチームの長期的な成功を重視しています。
プライオリティ・クライアント担当ナショナル・バイスプレジデント—Aviso Wealth（ハイブリッド勤務）
ハイブリッド勤務で、Aviso Wealthの富裕層および超富裕層顧客チームを率います。 オンライン証券事業全体で、関係性を重視した成長、戦略的な投資助言、卓越したサービスを推進します。
仕事内容
- リレーションシップ・マネージャーを率い、指導し、育成する
- 富裕層および超富裕層顧客の個人ポートフォリオを管理する
- 顧客に合わせたウェルスマネジメントの助言と戦略的な投資ガイダンスを提供する
- 社内チームと連携し、サービス提供と顧客エンゲージメントを強化する
- 事業開発を主導し、戦略立案を支援する
- 関係性に基づく営業を通じて顧客ロイヤルティを高め、資産を集約する
- AvisoおよびQtrade全体でプライオリティ・クライアントに関する専門知識を共有する
- 卓越した顧客イベントを企画・実施する
- チームの予算と戦略的方向性を管理する
- Qtradeプラットフォームに沿った顧客エンゲージメント戦略を推進する
- コンプライアンスと積極的な顧客エンゲージメントを支援するため、市場および規制の動向を追跡する
応募要件
- 経営学または関連分野の高等教育機関の学位またはディプロマ。MBA保有者は歓迎
- 富裕層顧客を中心としたウェルスマネジメントおよび／またはオンライン証券業務で10年以上の経験
- Canadian Securities CourseおよびConduct and Practice Handbookの修了が必須
- 個人およびグループに対する優れたプレゼンテーション能力、口頭・文書によるコミュニケーション能力
- 英語での流暢なコミュニケーション能力
- 北京語またはフランス語のスキルがあれば尚可
- 高成長で顧客重視の環境において、リレーションシップチームを率いた実績
- 信頼関係の構築、顧客維持、運用資産の拡大を含む、卓越した顧客関係構築能力
- デジタルプラットフォームの使用に自信があること
- 優れたビジネス判断力を持ち、Qtradeのプラットフォーム機能とデジタルツール、または同等のオンライン証券・アドバイザリープラットフォームに精通していること
福利厚生
- 個人の貢献を評価する報酬パッケージ
- 医療、歯科および保険の補償
- 充実した休暇制度
- フィットネス福利厚生
- 育児休暇の追加給付オプション
- 退職金制度への雇用主マッチング拠出
- 学習および専門能力開発の機会
- 教育支援プログラム
- 定期的な社交イベント