Aviso Wealth è una società canadese di gestione patrimoniale che serve istituzioni finanziarie, consulenti finanziari, cooperative di credito e investitori. La sua offerta comprende servizi di intermediazione e corrispondenza, soluzioni istituzionali, intermediazione online, consulenza automatizzata, investimenti e assicurazioni. L’azienda combina esperienze finanziarie supportate dalla tecnologia con le relazioni tra consulenti e clienti, sostenendo le organizzazioni che aiutano le persone a investire e a pianificare il proprio futuro finanziario. Il team di Aviso Wealth opera nella gestione patrimoniale, nelle assicurazioni, nella consulenza e nei servizi aziendali correlati, con un’attenzione dichiarata alla crescita professionale e al successo del team nel lungo periodo.
Vicepresidente nazionale, clienti prioritari — Aviso Wealth (ibrido)
Guida il team di clienti ad alto e altissimo patrimonio di Aviso Wealth in un ruolo ibrido. Promuovi la crescita basata sulle relazioni, la consulenza strategica sugli investimenti e un servizio eccezionale nel settore del brokeraggio online.
Descrizione
- Guidare, affiancare e sviluppare i Relationship Manager
- Supervisionare un portafoglio personale di clienti ad alto e altissimo patrimonio
- Fornire consulenza personalizzata sulla gestione patrimoniale e indicazioni strategiche sugli investimenti
- Collaborare con i team interni per rafforzare l’erogazione dei servizi e il coinvolgimento dei clienti
- Guidare le attività di sviluppo commerciale e supportare la pianificazione strategica
- Costruire la fidelizzazione dei clienti e consolidare gli asset attraverso vendite basate sulle relazioni
- Condividere l’esperienza sui clienti prioritari all’interno di Aviso e Qtrade
- Pianificare e realizzare eventi eccezionali per i clienti
- Supervisionare il budget e l’indirizzo strategico del team
- Far progredire le strategie di coinvolgimento dei clienti in linea con la piattaforma Qtrade
- Monitorare gli sviluppi del mercato e della normativa per sostenere la conformità e il coinvolgimento proattivo dei clienti
Requisiti
- Laurea o diploma post-secondario in amministrazione aziendale o disciplina affine; un MBA costituisce un titolo preferenziale
- Almeno 10 anni di esperienza nella gestione patrimoniale e/o nel brokeraggio online, con una forte attenzione ai clienti ad alto patrimonio
- È richiesto il completamento del Canadian Securities Course e del Conduct and Practice Handbook
- Ottime capacità di presentazione e di comunicazione orale e scritta con singoli e gruppi
- Padronanza dell’inglese
- La conoscenza del mandarino o del francese costituisce un titolo preferenziale
- Esperienza comprovata nella guida di team dedicati alle relazioni in ambienti ad alta crescita e focalizzati sul cliente
- Eccellenti capacità di gestione delle relazioni con i clienti, inclusa la capacità di creare fiducia, fidelizzare i clienti e far crescere gli asset in gestione
- Sicurezza nell’uso delle piattaforme digitali
- Solido senso degli affari e familiarità con le funzionalità della piattaforma Qtrade e i relativi strumenti digitali, o con piattaforme comparabili di brokeraggio online o consulenza
Benefit
- Pacchetto retributivo pensato per riconoscere i contributi individuali
- Copertura sanitaria, odontoiatrica e assicurativa
- Generosa dotazione di ferie
- Benefit per l’attività fisica
- Opzioni di integrazione del congedo parentale
- Contributi dell’azienda con formula di matching al programma previdenziale
- Opportunità di apprendimento e sviluppo professionale
- Programma di assistenza allo studio
- Eventi sociali regolari