iA Financial Group (Industrial Alliance)
iA Financial Group (Industrial Alliance)
5,001 – 10,000 員工
保險金融
iA Financial Group(Industrial Alliance)是一家主要服務加拿大與美國客戶的加拿大保險與財富管理機構。公司成立於1892年,並在多倫多證券交易所上市,提供以客戶為中心的規劃,以及因應長期財務需求的保險與綜合金融服務。其業務涵蓋金融與保險領域,由一支龐大的團隊在北美市場營運。

人生事件分析師

分析與退休金相關的人生事件、法律文件、法規及金融交易。 支援 iA 金融集團的保險、儲蓄及財富管理服務。

說明

  • 評估死亡通知及相關文件
  • 檢視會員檔案及法律紀錄,以確認受益人及稅務考量
  • 審查分居協議並處理退休金分割付款
  • 依據省級法規計算退休金分割金額
  • 計算退休金提領計畫時應用法規要求
  • 評估解鎖受限制帳戶的申請並確認資格
  • 檢視破產及扣押文件與付款
  • 聯絡會員及客戶以取得尚未提供的資訊
  • 與內部團隊合作解決複雜案件
  • 透過多個系統處理付款,同時符合服務標準
  • 依照法規要求準備並發放稅務憑單
  • 調查拒絕及例外報告並採取必要行動
  • 對分析結果及金融交易進行同儕審查
  • 在死亡、破產及扣押案件中確認受益人或收款人
  • 確認解鎖受限制資金所需文件完整且合規

職位要求

  • 具備經證實的分析能力,並對細節極為嚴謹
  • 能夠解讀法律文件並應用省級法律法規
  • 計算及處理金融交易時具備出色的準確性
  • 具備良好的協作與溝通能力,能與客戶及內部合作夥伴共事
  • 了解 GSR 產品及退休金法規
  • 具備高階法語能力

福利待遇

  • 學習及專業發展機會
  • 混合辦公環境
  • 彈性工作安排
  • 可使用具啟發性及創新性的工作空間
  • 健康、安全、公平且共融的工作場所
  • 支援個人效能及組織成長的人工智慧工具

相關職缺