Bank of America 是一家業務遍及銀行、金融與金融科技領域的全球性金融機構。其服務涵蓋個人銀行業務、小型企業支援、財富管理、投資服務，以及為個人、企業與機構提供資本市場准入。公司亦透過永續金融、多元化倡議與社區發展計畫，致力於實現負責任的成長。
美國銀行金融解決方案顧問—威奇托，堪薩斯州
加入美國銀行，成為金融顧問培訓生，為威奇托客戶提供服務並取得證券從業執照。 在金融中心環境中，為客戶介紹美國銀行和 Merrill 的銀行及投資解決方案。
說明
- 透過系統化課程和專門讀書時間取得 SIE、Series 7 和 Series 66 執照
- 建立並管理長期客戶關係
- 評估複雜的財務狀況，並提出適當的建議和解決方案
- 代表美國銀行的銀行業務、投資業務和客戶服務理念
- 透過諮詢式對話了解客戶需求並找出合適的解決方案
- 拓展由銀行客戶、小型企業主和高淨值客戶組成的專業人脈網絡
- 透過客戶檢視和簡報提供整體財務指導
- 根據客戶的財務目標和人生優先事項推薦相應策略
- 與銀行和投資合作夥伴密切合作
- 向客戶介紹相關的美國銀行和 Merrill 產品與服務
- 在金融中心完成培訓；在分配到固定金融中心前，可能先從電話服務職位開始，直到確定合理通勤距離內的固定中心
職位要求
- 高中畢業證書、GED、中等教育學歷或同等學歷
- 能夠並願意取得所需的業界執照
- 具備高度自律，能夠管理時間和工作量
- 具備發展客戶關係、評估需求並推薦解決方案的經驗
- 能夠透過溝通和協作建立有效的同儕關係
- 以結果為導向，能在複雜、快速變化的環境中始終將客戶利益置於核心
- 能夠同時處理多項任務
- 能夠學習並適應新技術和應用程式
- 入職後 30 天內取得 SIE
- 入職後 120 天內取得 Series 7 和 Series 66；Series 63 和 Series 65 可取代 Series 66
- 願意完成 SAFE Act 登記、背景審查及相關登記要求
- 具備西班牙語能力者優先
- 擁有學士學位和/或至少一年金融服務或銷售經驗者優先
- 目前持有 FINRA 證券業基礎考試（SIE）認證者優先
福利待遇
- 實惠、具競爭力且彈性的福利
- 支持身體、情緒和財務福祉的資源
- 完整的培訓和入職計畫
- 由 Academy 經理提供的一對一指導
- 包含專門讀書時間的結構化 SIE、Series 7 和 Series 66 課程
- 貫穿職涯的計畫、工具和資源
- 在美國銀行和 Merrill 內部取得晉升的潛在機會