Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.
Financieel adviseur bij Bank of America - Wichita, KS
Ga bij Bank of America aan de slag als financieel adviseur in opleiding voor klanten in Wichita en behaal ondertussen de vereiste effectenlicenties. Adviseer klanten in een financieel centrum over bank- en beleggingsoplossingen van Bank of America en Merrill.
Beschrijving
- Behaal de SIE-, Series 7- en Series 66-licenties via gestructureerde lessen en gereserveerde studietijd
- Bouw duurzame klantrelaties op en onderhoud deze
- Beoordeel complexe financiële situaties en adviseer passende oplossingen en begeleiding
- Vertegenwoordig de bank-, beleggings- en klantgerichte aanpak van Bank of America
- Voer adviesgerichte gesprekken om de behoeften van klanten te begrijpen en geschikte oplossingen te vinden
- Breid een professioneel netwerk uit onder bankklanten, eigenaren van kleine bedrijven en vermogende klanten
- Bied integrale financiële begeleiding via klantgesprekken en presentaties
- Adviseer strategieën die aansluiten bij de financiële doelstellingen en levensprioriteiten van klanten
- Werk nauw samen met partners op het gebied van bankieren en beleggen
- Breng klanten in contact met relevante producten en diensten van Bank of America en Merrill
- Volg de opleiding in een financieel centrum en start mogelijk in een telefonische functie totdat een permanent centrum binnen een redelijke reisafstand wordt toegewezen
Vereisten
- Middelbareschooldiploma, GED, middelbare opleiding of gelijkwaardig diploma
- Vermogen en bereidheid om de vereiste licenties voor de sector te behalen
- Sterke zelfdiscipline bij het beheren van tijd en werkbelasting
- Ervaring met het opbouwen van klantrelaties, het beoordelen van behoeften en het adviseren van oplossingen
- Vermogen om door communicatie en samenwerking effectieve relaties met collega's op te bouwen
- Resultaatgerichte instelling waarbij de belangen van klanten centraal staan in een complexe, dynamische omgeving
- Vermogen om meerdere taken tegelijk te beheren
- Vermogen om nieuwe technologieën en toepassingen te leren en zich eraan aan te passen
- Behaal de SIE binnen 30 dagen na indiensttreding
- Behaal Series 7 en Series 66 binnen 120 dagen; Series 63 en 65 kunnen in plaats van Series 66 worden geaccepteerd
- Bereidheid om de SAFE Act-registratie, antecedentenonderzoek en bijbehorende registratievereisten te voltooien
- Kennis van het Spaans is een pré
- Bacheloropleiding en/of ten minste één jaar ervaring in financiële dienstverlening of verkoop is een pré
- Een momenteel behaalde FINRA-certificering Securities Industry Essentials (SIE) is een pré
Voordelen
- Betaalbare, concurrerende en flexibele arbeidsvoorwaarden
- Middelen ter ondersteuning van fysiek, emotioneel en financieel welzijn
- Uitgebreide trainings- en inwerkprogramma's
- Individuele coaching door Academy-managers
- Gestructureerde lessen voor SIE, Series 7 en Series 66 met gereserveerde studietijd
- Programma's, hulpmiddelen en middelen voor de gehele loopbaan
- Mogelijke doorgroeimogelijkheden binnen Bank of America en Merrill