Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Doradca ds. rozwiązań finansowych Bank of America — Wichita, Kansas
Dołącz do Bank of America jako stażysta na stanowisku doradcy finansowego, obsługując klientów w Wichita i zdobywając licencje maklerskie. Doradzaj klientom w zakresie rozwiązań bankowych i inwestycyjnych Bank of America oraz Merrill w oddziale finansowym.
Opis
- Zdobyć licencje SIE, Series 7 i Series 66 dzięki ustrukturyzowanym zajęciom oraz wyznaczonemu czasowi na naukę
- Rozwijać i utrzymywać długotrwałe relacje z klientami
- Oceniać złożoną sytuację finansową i rekomendować odpowiednie porady oraz rozwiązania
- Reprezentować bankowe, inwestycyjne i skoncentrowane na kliencie podejście Bank of America
- Prowadzić konsultacyjne rozmowy, aby rozumieć potrzeby klientów i identyfikować odpowiednie rozwiązania
- Rozbudowywać profesjonalną sieć kontaktów wśród klientów banku, właścicieli małych firm oraz klientów o wyższym poziomie majątku
- Zapewniać kompleksowe wskazówki finansowe podczas przeglądów sytuacji klientów i prezentacji
- Rekomendować strategie zgodne z celami finansowymi i priorytetami życiowymi klientów
- Ściśle współpracować z partnerami bankowymi i inwestycyjnymi
- Przedstawiać klientom odpowiednie oferty Bank of America i Merrill
- Ukończyć szkolenie w oddziale finansowym i w razie potrzeby rozpocząć pracę telefoniczną do czasu przydzielenia stałego oddziału w rozsądnej odległości dojazdu
Wymagania
- Dyplom szkoły średniej, GED, wykształcenie średnie lub równoważne
- Umiejętność i gotowość do uzyskania wymaganych licencji branżowych
- Silna samodyscyplina w zarządzaniu czasem i zakresem obowiązków
- Doświadczenie w rozwijaniu relacji z klientami, ocenie potrzeb i rekomendowaniu rozwiązań
- Umiejętność budowania skutecznych relacji ze współpracownikami poprzez komunikację i współpracę
- Orientacja na wyniki przy stawianiu interesów klienta w centrum uwagi w złożonym i dynamicznym środowisku
- Umiejętność jednoczesnego zarządzania wieloma zadaniami
- Umiejętność uczenia się nowych technologii i aplikacji oraz dostosowywania się do nich
- Uzyskać SIE w ciągu 30 dni od zatrudnienia
- Uzyskać Series 7 i Series 66 w ciągu 120 dni; zamiast Series 66 mogą zostać zaakceptowane Series 63 i 65
- Gotowość do ukończenia rejestracji zgodnie z SAFE Act, weryfikacji przeszłości oraz powiązanych wymogów rejestracyjnych
- Znajomość języka hiszpańskiego będzie dodatkowym atutem
- Wykształcenie wyższe i/lub co najmniej rok doświadczenia w usługach finansowych lub sprzedaży będą dodatkowym atutem
- Posiadanie certyfikatu FINRA Securities Industry Essentials (SIE) będzie dodatkowym atutem
Benefity
- Przystępne cenowo, konkurencyjne i elastyczne świadczenia
- Zasoby wspierające dobrostan fizyczny, emocjonalny i finansowy
- Kompleksowe programy szkoleniowe i wdrożeniowe
- Indywidualny coaching prowadzony przez menedżerów Academy
- Ustrukturyzowane zajęcia z SIE, Series 7 i Series 66 oraz wyznaczony czas na naukę
- Programy, narzędzia i zasoby wspierające rozwój przez całą karierę
- Potencjalne możliwości awansu w Bank of America i Merrill