Bank of America je globální finanční instituce působící v oblasti bankovnictví, financí a fintechu. Jednotlivcům, malým podnikům i institucionálním klientům poskytuje osobní bankovnictví, podporu malých podniků, správu majetku, investiční služby a přístup na kapitálové trhy. Společnost se také zaměřuje na odpovědný růst prostřednictvím udržitelného financování, iniciativ podporujících rozmanitost a programů rozvoje komunit.
Finanční poradce Bank of America — Wichita, Kansas
Připojte se k Bank of America jako stážista na pozici finančního poradce, obsluhujte klienty ve Wichitě a zároveň získávejte licence pro práci s cennými papíry. Poskytujte klientům poradenství v oblasti bankovních a investičních řešení Bank of America a Merrill ve finančním centru.
Popis
- Získat licence SIE, Series 7 a Series 66 prostřednictvím strukturovaných kurzů a vyhrazeného času na studium
- Rozvíjet a spravovat dlouhodobé vztahy s klienty
- Posuzovat složité finanční situace a doporučovat vhodné poradenství a řešení
- Zastupovat bankovní, investiční a na klienta zaměřený přístup Bank of America
- Vést konzultativní rozhovory s cílem porozumět potřebám klientů a určit vhodná řešení
- Rozšiřovat profesní síť mezi bankovními klienty, majiteli malých podniků a majetnějšími klienty
- Poskytovat komplexní finanční poradenství prostřednictvím hodnocení situace klientů a prezentací
- Doporučovat strategie v souladu s finančními cíli a životními prioritami klientů
- Úzce spolupracovat s bankovními a investičními partnery
- Představovat klientům relevantní nabídky Bank of America a Merrill
- Absolvovat školení ve finančním centru a případně začít pracovat telefonicky, dokud nebude přiděleno stálé centrum v rozumné dojezdové vzdálenosti
Požadavky
- Ukončené středoškolské vzdělání, GED, střední vzdělání nebo ekvivalent
- Schopnost a ochota získat požadované oborové licence
- Silná sebekázeň při řízení času a pracovního vytížení
- Zkušenost s rozvíjením vztahů s klienty, posuzováním potřeb a doporučováním řešení
- Schopnost budovat efektivní vztahy s kolegy prostřednictvím komunikace a spolupráce
- Orientace na výsledky se zaměřením na zájmy klienta ve složitém a rychle se měnícím prostředí
- Schopnost řešit více úkolů současně
- Schopnost učit se nové technologie a aplikace a přizpůsobovat se jim
- Získat SIE do 30 dnů od nástupu do zaměstnání
- Získat Series 7 a Series 66 do 120 dnů; místo Series 66 mohou být přijaty Series 63 a 65
- Ochota absolvovat registraci podle SAFE Act, prověrku minulosti a související registrační postupy
- Znalost španělštiny je výhodou
- Bakalářský titul a/nebo alespoň jeden rok zkušeností v oblasti finančních služeb nebo prodeje jsou výhodou
- Držení certifikace FINRA Securities Industry Essentials (SIE) je výhodou
Benefity
- Cenově dostupné, konkurenceschopné a flexibilní benefity
- Zdroje podporující fyzickou, emocionální a finanční pohodu
- Komplexní školicí a adaptační programy
- Individuální koučink od manažerů Academy
- Strukturované lekce SIE, Series 7 a Series 66 s vyhrazeným časem na studium
- Programy, nástroje a zdroje pro rozvoj během celé kariéry
- Potenciální možnosti kariérního postupu v Bank of America a Merrill