Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Chuyên viên Tư vấn Giải pháp Tài chính Bank of America - Wichita, KS
Gia nhập Bank of America với vai trò chuyên viên tư vấn tài chính tập sự phục vụ khách hàng tại Wichita trong khi theo học để lấy các giấy phép chứng khoán. Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp ngân hàng và đầu tư của Bank of America và Merrill tại trung tâm tài chính.
Mô tả
- Nhận các giấy phép SIE, Series 7 và Series 66 thông qua các lớp học có cấu trúc và thời gian học tập chuyên biệt
- Xây dựng và quản lý mối quan hệ lâu dài với khách hàng
- Đánh giá các hoàn cảnh tài chính phức tạp và đề xuất lời khuyên, giải pháp phù hợp
- Đại diện cho phương thức tiếp cận của Bank of America trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư và chăm sóc khách hàng
- Sử dụng các cuộc trao đổi mang tính tư vấn để hiểu nhu cầu khách hàng và xác định giải pháp phù hợp
- Mở rộng mạng lưới chuyên môn với khách hàng ngân hàng, chủ doanh nghiệp nhỏ và khách hàng có tài sản cao
- Cung cấp hướng dẫn tài chính toàn diện thông qua các buổi đánh giá và thuyết trình với khách hàng
- Đề xuất chiến lược phù hợp với mục tiêu tài chính và ưu tiên trong cuộc sống của khách hàng
- Làm việc chặt chẽ với các đối tác ngân hàng và đầu tư
- Giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp của Bank of America và Merrill
- Hoàn thành đào tạo tại một trung tâm tài chính và có thể bắt đầu ở vị trí hỗ trợ qua điện thoại cho đến khi được phân công một trung tâm cố định trong phạm vi đi lại hợp lý
Yêu cầu
- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, GED, trình độ giáo dục trung học hoặc tương đương
- Có khả năng và sẵn sàng取得 các giấy phép ngành bắt buộc
- Tính kỷ luật bản thân cao để quản lý thời gian và khối lượng công việc
- Kinh nghiệm phát triển quan hệ khách hàng, đánh giá nhu cầu và đề xuất giải pháp
- Khả năng xây dựng mối quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp thông qua giao tiếp và hợp tác
- Tư duy định hướng kết quả, luôn đặt lợi ích khách hàng làm trọng tâm trong môi trường phức tạp, nhịp độ nhanh
- Khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc
- Khả năng học hỏi và thích ứng với công nghệ, ứng dụng mới
- Hoàn thành SIE trong vòng 30 ngày kể từ ngày tuyển dụng
- Hoàn thành Series 7 và Series 66 trong vòng 120 ngày; có thể chấp nhận Series 63 và 65 thay cho Series 66
- Sẵn sàng hoàn tất đăng ký theo Đạo luật SAFE, kiểm tra lý lịch và các yêu cầu đăng ký liên quan
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng tiếng Tây Ban Nha
- Ưu tiên có bằng cử nhân và/hoặc ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc bán hàng
- Ưu tiên đang có chứng nhận FINRA Securities Industry Essentials (SIE)
Phúc lợi
- Chế độ phúc lợi hợp lý, cạnh tranh và linh hoạt
- Các nguồn lực hỗ trợ sức khỏe thể chất, cảm xúc và tài chính
- Chương trình đào tạo và hội nhập toàn diện
- Được quản lý Academy huấn luyện riêng
- Các bài học có cấu trúc về SIE, Series 7 và Series 66 cùng thời gian học tập chuyên biệt
- Các chương trình, công cụ và nguồn lực hỗ trợ suốt sự nghiệp
- Cơ hội thăng tiến tiềm năng trong Bank of America và Merrill