個人理財顧問——里穆斯基（混合辦公）
為里穆斯基的 Desjardins 會員和客戶提供投資、貸款、保險及更廣泛的財務策略建議。建立值得信賴的關係，同時代表 caisse 參與社區活動。
說明
- 建立並維護與會員和客戶之間值得信賴的長期關係
- 了解個人需求，並根據每個人的財務狀況提供相應建議
- 引導會員和客戶選擇有助於實現財務目標的解決方案
- 制定財務策略並說明其預期成果
- 管理客戶關係，同時評估滿意度和服務品質
- 跟進客戶並發現提升服務的機會
- 持續了解金融服務領域的發展、市場趨勢和業界最佳實務
- 參與外展活動並代表 caisse 服務社區
- 推薦合適的投資、貸款和保險產品
- 平衡客戶滿意度、業務重點、盈利能力和審慎的風險管理
- 與內部合作夥伴和專業人士協作，制定綜合策略
職位要求
- 相關專業的學士學位
- 至少一年相關專業經驗
- 可接受相關資歷和經驗的等效組合
- 由金融市場管理局頒發的共同基金代表證書
- 要求具備法語能力
- 能夠就投資、貸款和保險產品向客戶提供建議
- 熟悉金融服務實務、市場趨勢和業界標準
- 注重行動和執行
- 高度重視客戶
- 能夠有效應對差異
- 以結果為導向
- 具備良好的人際判斷力
- 適應能力強並願意學習
福利待遇
- 具競爭力的薪酬，並有機會獲得年度獎金
- 入職第一年即可享有四週彈性假期
- 提供可預測退休收入的固定收益退休金計畫
- 提供團體保險計畫及遠距醫療服務
- 報銷符合資格的健康、保健和遠距辦公設備費用
- 整個招聘過程中均可提供便利安排