Desjardins
Desjardins
Desjardinsは、カナダ全土の個人、企業、地域社会にサービスを提供する北米の金融協同組合です。個人・法人向け銀行サービス、クレジットカード、住宅ローン、各種ローン、貯蓄・投資商品、自動車保険・住宅保険など、幅広いサービスを展開しています。金融サービスと保険サービスを協同組合の仕組みと組み合わせ、会員が意思決定に関われる体制を整えるとともに、責任ある投資、地域経済への支援、地域社会への貢献、青少年の育成を重視しています。

個人ファイナンスアドバイザー――リムースキ(ハイブリッド勤務)

リムースキのDesjardinsの会員および顧客に、投資、ローン、保険、その他の幅広い金融戦略について助言します。信頼関係を築きながら、地域社会でcaisseを代表します。

仕事内容

  • 会員および顧客と信頼に基づく長期的な関係を築き、維持する
  • 個々のニーズを理解し、それぞれの財務状況に沿った助言を提供する
  • 会員および顧客が財務目標の達成を支えるソリューションを選べるよう導く
  • 金融戦略を策定し、見込まれる成果を説明する
  • 顧客との関係を管理しながら、満足度とサービス品質を評価する
  • 顧客をフォローアップし、サービス改善の機会を見つける
  • 金融サービスの動向、市場トレンド、業界のベストプラクティスを常に把握する
  • 地域向けの取り組みに参加し、コミュニティ内でcaisseを代表する
  • 適切な投資、融資、保険商品を提案する
  • 顧客満足度、事業上の優先事項、収益性、慎重なリスク管理のバランスを取る
  • 社内のパートナーや専門家と協力し、統合的な戦略を策定する

応募要件

  • 関連分野の学士号
  • 関連する実務経験1年以上
  • 関連する資格と経験を組み合わせた同等の経歴も可
  • 金融市場庁が発行する投資信託販売員資格
  • フランス語力必須
  • 投資、ローン、保険商品について顧客に助言する能力
  • 金融サービスの実務、市場トレンド、業界基準に関する知識
  • 行動力のある姿勢
  • 顧客重視の姿勢
  • 多様性に効果的に対応する能力
  • 成果志向の考え方
  • 優れた対人判断力
  • 適応力と学習意欲

福利厚生

  • 競争力のある報酬と、年次ボーナスの機会
  • 入社初年度から4週間の柔軟な休暇
  • 安定した退職後収入を提供する確定給付年金制度
  • 遠隔医療を利用できる団体保険制度
  • 対象となる健康、ウェルネス、テレワーク機器の費用を補助
  • 採用プロセス全体を通じて合理的配慮を提供