個人ファイナンスアドバイザー――リムースキ(ハイブリッド勤務)
リムースキのDesjardinsの会員および顧客に、投資、ローン、保険、その他の幅広い金融戦略について助言します。信頼関係を築きながら、地域社会でcaisseを代表します。
仕事内容
- 会員および顧客と信頼に基づく長期的な関係を築き、維持する
- 個々のニーズを理解し、それぞれの財務状況に沿った助言を提供する
- 会員および顧客が財務目標の達成を支えるソリューションを選べるよう導く
- 金融戦略を策定し、見込まれる成果を説明する
- 顧客との関係を管理しながら、満足度とサービス品質を評価する
- 顧客をフォローアップし、サービス改善の機会を見つける
- 金融サービスの動向、市場トレンド、業界のベストプラクティスを常に把握する
- 地域向けの取り組みに参加し、コミュニティ内でcaisseを代表する
- 適切な投資、融資、保険商品を提案する
- 顧客満足度、事業上の優先事項、収益性、慎重なリスク管理のバランスを取る
- 社内のパートナーや専門家と協力し、統合的な戦略を策定する
応募要件
- 関連分野の学士号
- 関連する実務経験1年以上
- 関連する資格と経験を組み合わせた同等の経歴も可
- 金融市場庁が発行する投資信託販売員資格
- フランス語力必須
- 投資、ローン、保険商品について顧客に助言する能力
- 金融サービスの実務、市場トレンド、業界基準に関する知識
- 行動力のある姿勢
- 顧客重視の姿勢
- 多様性に効果的に対応する能力
- 成果志向の考え方
- 優れた対人判断力
- 適応力と学習意欲
福利厚生
- 競争力のある報酬と、年次ボーナスの機会
- 入社初年度から4週間の柔軟な休暇
- 安定した退職後収入を提供する確定給付年金制度
- 遠隔医療を利用できる団体保険制度
- 対象となる健康、ウェルネス、テレワーク機器の費用を補助
- 採用プロセス全体を通じて合理的配慮を提供
