Desjardins es una cooperativa financiera norteamericana que presta servicios a particulares, empresas y comunidades de todo Canadá. Su oferta incluye banca personal y empresarial, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos, ahorro e inversiones, así como seguros de automóvil y hogar. La organización combina servicios financieros y de seguros con un modelo cooperativo que permite a sus miembros participar en la toma de decisiones, al tiempo que promueve la inversión responsable, el apoyo a las economías locales, la participación comunitaria y el desarrollo de la juventud.
Asesor financiero personal - Rimouski (híbrido)
Asesora a los miembros y clientes de Desjardins en Rimouski sobre inversiones, préstamos, seguros y estrategias financieras integrales. Construye relaciones de confianza mientras representas a la caisse en la comunidad.
Descripción
- Construir y mantener relaciones de confianza a largo plazo con miembros y clientes
- Comprender las necesidades individuales y brindar asesoramiento adaptado a cada situación financiera
- Orientar a miembros y clientes hacia soluciones que respalden sus objetivos financieros
- Desarrollar estrategias financieras y explicar sus resultados previstos
- Gestionar las relaciones con los clientes y evaluar su satisfacción y la calidad del servicio
- Dar seguimiento a los clientes e identificar oportunidades para mejorar el servicio
- Mantenerse al día sobre la evolución de los servicios financieros, las tendencias del mercado y las mejores prácticas del sector
- Participar en iniciativas de vinculación con la comunidad y representar a la caisse en ella
- Recomendar productos adecuados de inversión, crédito y seguros
- Equilibrar la satisfacción del cliente, las prioridades comerciales, la rentabilidad y una gestión prudente del riesgo
- Colaborar con socios internos y especialistas para crear estrategias integradas
Requisitos
- Título universitario en una disciplina relacionada
- Al menos un año de experiencia profesional pertinente
- Podrán aceptarse combinaciones equivalentes de cualificaciones y experiencia pertinentes
- Certificado de representante de fondos de inversión emitido por la Autorité des marchés financiers
- Se requiere dominio del francés
- Capacidad para asesorar a clientes sobre productos de inversión, préstamos y seguros
- Conocimiento de las prácticas de los servicios financieros, las tendencias del mercado y las normas del sector
- Enfoque orientado a la acción
- Fuerte orientación al cliente
- Capacidad para trabajar eficazmente con las diferencias
- Mentalidad orientada a los resultados
- Sólido criterio interpersonal
- Adaptabilidad y disposición para aprender
Beneficios
- Remuneración competitiva con posibilidad de bonificación anual
- Cuatro semanas de vacaciones flexibles desde el primer año
- Plan de pensiones de beneficios definidos que ofrece ingresos previsibles durante la jubilación
- Plan de seguro colectivo con acceso a telemedicina
- Reembolso de gastos elegibles de salud, bienestar y equipo para teletrabajo
- Adaptaciones disponibles durante todo el proceso de contratación