个人理财顾问——里穆斯基（混合办公）
为里穆斯基的 Desjardins 会员和客户提供投资、贷款、保险及更广泛的财务策略建议。建立值得信赖的关系，同时代表 caisse 参与社区活动。
描述
- 建立并维护与会员和客户之间值得信赖的长期关系
- 了解个人需求，并根据每个人的财务状况提供相应建议
- 引导会员和客户选择有助于实现财务目标的解决方案
- 制定财务策略并说明其预期成果
- 管理客户关系，同时评估满意度和服务质量
- 跟进客户并发现提升服务的机会
- 持续了解金融服务领域的发展、市场趋势和行业最佳实践
- 参与外展活动并代表 caisse 服务社区
- 推荐合适的投资、贷款和保险产品
- 平衡客户满意度、业务重点、盈利能力和审慎的风险管理
- 与内部合作伙伴和专业人士协作，制定综合策略
任职要求
- 相关专业的学士学位
- 至少一年相关专业经验
- 可接受相关资历和经验的等效组合
- 由金融市场管理局颁发的共同基金代表证书
- 要求具备法语能力
- 能够就投资、贷款和保险产品向客户提供建议
- 熟悉金融服务实践、市场趋势和行业标准
- 注重行动和执行
- 高度重视客户
- 能够有效应对差异
- 以结果为导向
- 具备良好的人际判断力
- 适应能力强并愿意学习
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬，并有机会获得年度奖金
- 入职第一年即可享有四周灵活假期
- 提供可预测退休收入的固定收益养老金计划
- 提供团体保险计划及远程医疗服务
- 报销符合条件的健康、保健和远程办公设备费用
- 整个招聘过程中均可提供便利安排