Bank of America 是一家業務遍及銀行、金融與金融科技領域的全球性金融機構。其服務涵蓋個人銀行業務、小型企業支援、財富管理、投資服務，以及為個人、企業與機構提供資本市場准入。公司亦透過永續金融、多元化倡議與社區發展計畫，致力於實現負責任的成長。
金融解決方案顧問—小石城，現場辦公
加入美國銀行，服務小石城地區的客戶，並取得所需的證券執照。此職位著重於客戶關係管理、財務指導、業務拓展，以及銀行與投資解決方案。
說明
- 透過結構化指導和專門學習時間，取得SIE、Series 7和Series 66執照
- 與學院經理一起完成入職、培訓和個人化輔導
- 運用諮詢式技巧了解客戶需求並找出合適的解決方案
- 建立並管理與銀行客戶、小型企業主和高資產客戶的關係
- 拓展個人客戶網絡和業務組合
- 透過客戶檢視和簡報提供整體性指導
- 提出符合客戶財務目標和生活優先事項的策略
- 與銀行及投資專家合作
- 向客戶介紹美國銀行和Merrill的銀行及投資產品與服務
- 在指定金融中心接受培訓；在分配到合理通勤距離內的固定中心之前，初期可能透過電話工作
職位要求
- 具備取得所需業界執照的能力或潛力
- 具備良好的自我管理能力，能夠安排時間和工作量
- 具備發展客戶關係、評估需求和提出解決方案的經驗
- 具備有效溝通與協作能力，能夠建立高效的同事關係
- 以成果為導向，並能在複雜、快速變動的環境中將客戶利益置於核心
- 能夠同時處理多項任務
- 願意並能夠學習新技術和應用程式
- 必須在入職後30天內取得SIE，並在120天內取得Series 7和Series 66；Series 63和Series 65可替代Series 66
- 必須具備高中畢業證書、GED、中等教育證書或同等學歷
- 必須完成SAFE Act註冊、背景審查並持續保持良好紀錄
- 週一至週五有空，並能輪班工作週六
- 每週可工作40小時
- 擁有學士學位和/或至少一年金融服務或銷售經驗者優先
- 具備西班牙語能力者優先
福利待遇
- 具競爭力、價格合理且靈活的福利選擇
- 支援身體、情緒和財務健康的資源
- 全面的培訓和入職計畫
- 學院經理提供的個人輔導和培訓
- 專門的學習時間、工具、計畫和專業資源
- 在美國銀行和Merrill建立職涯並獲得晉升的途徑