Boldinは、退職後の生活設計と長期的な資産計画に注力するフィンテックおよびSaaS企業です。同社のBoldin PlannerとPlannerPlusは、税金、社会保障、年金、不動産、医療、長期介護費、キャッシュフロー、投資結果をインタラクティブに分析し、個人がさまざまな退職シナリオを検討できるよう支援します。また、コーチングや教育クラス、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®資格を持つ専門家へのアクセスを提供するとともに、雇用主、プラン提供者、金融機関向けの法人ソリューションも展開しています。Boldinのプラットフォームは、個別に最適化された計画ツールにAI支援ガイダンスと継続的なモニタリングを組み合わせています。一方で、同社のリソースは専門家である受託者の助言に代わるものではなく、情報提供を目的とするものと位置付けられています。