Desjardins
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Desjardinsは、カナダ全土の個人、企業、地域社会にサービスを提供する北米の金融協同組合です。個人・法人向け銀行サービス、クレジットカード、住宅ローン、各種ローン、貯蓄・投資商品、自動車保険・住宅保険など、幅広いサービスを展開しています。金融サービスと保険サービスを協同組合の仕組みと組み合わせ、会員が意思決定に関われる体制を整えるとともに、責任ある投資、地域経済への支援、地域社会への貢献、青少年の育成を重視しています。

パーソナルファイナンスアドバイザー - リムースキ(ハイブリッド)

リムースキのDesjardins会員および顧客に、一人ひとりのニーズに合った金融ソリューションを提案します。 顧客との関係を管理し、適切な投資、融資、保険商品を提案します。

仕事内容

  • 会員および顧客と信頼関係を築き、維持する
  • 顧客の財務ニーズを理解し、それぞれの状況に合ったソリューションを提案する
  • 適切な戦略と、顧客が期待できる成果を説明する
  • 顧客満足度とサービス品質を確認しながら、取引関係を管理する
  • 会員および顧客をフォローアップし、サービス改善の機会を見つける
  • 金融サービスの動向、市場環境、業界のベストプラクティスに関する知識を常に更新する
  • 地域活動に参加し、地域の caisse を代表する
  • 投資、ローン、保険商品を提案する
  • パートナーや専門家と連携し、統合的な金融戦略を策定する
  • 顧客満足度、事業上の優先事項、収益性、慎重なリスク管理のバランスを取る

応募要件

  • 関連分野の学士号
  • 1年以上の関連業務経験
  • 関連する資格と経験の同等の組み合わせも考慮する場合があります
  • Autorité des marchés financiers が発行する投資信託販売員資格
  • フランス語能力が必要
  • 自ら行動し、的確に判断できること
  • 顧客のニーズを優先できること
  • 多様性を尊重し、支援できること
  • 成果達成に注力できること
  • 効果的な対人関係を築けること
  • 新しい情報を迅速に学び、適応できること

福利厚生

  • 競争力のある報酬と年次ボーナス
  • 入社初年度から4週間のフレキシブル休暇
  • 安定した退職後収入を提供する確定給付年金制度
  • 遠隔医療を含む団体保険
  • 健康・ウェルネス費用およびテレワーク機器費用の補助

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