Baker Tilly USは、会計、アシュアランス、税務、ビジネスアドバイザリーサービスを通じて、組織が財務、業務、戦略上の課題に対応できるよう支援するプロフェッショナルサービス企業です。専門分野は、サイバーセキュリティ、人工知能コンサルティング、ESG・サステナビリティ、リスクアドバイザリーなど、その他の専門領域にも及びます。建設、ヘルスケア、物流、エネルギー、高等教育、不動産など幅広い業界のクライアントに対し、業界知識と実践的な助言を組み合わせたサービスを提供しています。Baker Tilly USは、グローバルなBaker Tilly Internationalネットワークの一員です。
簿記スペシャリスト、プライベート・ウェルス — Baker Tilly US、ユニオンデール（ニューヨーク州）
簿記、顧客データ管理、プラットフォーム支援、コミュニケーション、正確な会計成果物の作成を通じて、Baker Tilly USのプライベート・ウェルス税務部門における富裕層顧客を支援します。
仕事内容
- 主にプライベート・ウェルス税務部門の富裕層個人を担当する
- 品質、正確性、適時性を維持しながら、優先事項と期限を管理する
- コミュニケーション、情報収集、オンボーディング、業務完了を通じて顧客サービスを提供する
- チームメンバー、顧客、顧客側の第三者アドバイザーとコミュニケーションを取る
- 各種顧客プラットフォームの利用方法を顧客に案内する
- チームによる顧客向け成果物の完成を支援する
- 主体的に進捗状況を共有し、適時に質問を提起し、担当リーダーに確認を求める
- 正確かつタイムリーな成果物により顧客サービスの期待に応える
- 積極的なコミュニケーションを通じて、強固なチーム関係と顧客関係を構築・維持する
- データ収集活動を支援するため、必要な顧客データと情報を確認する
- 障害や非効率な点を速やかに報告する
- ある顧客案件で得た教訓を、その後の業務に活用する
- 関連するテクノロジープラットフォームの更新や改善を把握し、指定された認定を修了する
- 指示されたその他の業務および特別プロジェクトに対応する
応募要件
- 短期大学士号が必須。会計または関連分野の学士号があれば尚可
- 学位の代わりに関連経験が認められる場合がある
- 簿記または会計業務の経験0～3年
- 卓越した顧客サービスへの強い commitment とプロフェッショナルな態度
- 機密事項を適切に取り扱う能力
- 正確性と細部への高い注意力
- 定められた指示や手順に従う能力
- 高い組織力と時間管理能力
- 複数の顧客を支援する、期限重視で緊急性の高い環境で効果的に働く能力
- 時間管理、コミュニケーション、対人関係構築、協働、問題解決のスキルを実証できること
- 高い適応力とマルチタスク能力
- 新しいテクノロジーやプロセスを迅速に学ぶ能力
- 経験を活用し、新しい知識とスキルを日々の業務に取り入れる能力
- 顧客と自立して業務を進める意欲
- 必要に応じて限定的な残業に対応する意欲
- データの分類、記録、要約、計算の実行、財務記録の維持に必要な会計、簿記、給与計算の原則に関する知識
- QuickBooksの使用経験があれば尚可
- Microsoft Officeスイートの使用経験と知識
福利厚生
- 対象となる従業員には、包括的な報酬および福利厚生パッケージが提供されます