Baker Tilly US ist ein Professional-Services-Unternehmen, das Organisationen dabei unterstützt, finanzielle, operative und strategische Herausforderungen mit Leistungen in den Bereichen Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung, Steuern und Unternehmensberatung zu bewältigen. Das Leistungsspektrum umfasst außerdem Cybersicherheit, Beratung zu künstlicher Intelligenz, ESG und Nachhaltigkeit, Risikoberatung sowie weitere spezialisierte Bereiche. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus Branchen wie Bauwesen, Gesundheitswesen, Logistik, Energie, Hochschulbildung und Immobilien zusammen und verbindet Branchenkenntnisse mit praxisnaher Beratung. Baker Tilly US ist Teil des globalen Netzwerks Baker Tilly International.
Buchhaltungsspezialist Private Wealth — Baker Tilly US, Uniondale NY
Unterstützen Sie vermögende Privatkunden in der Private-Wealth-Steuerberatung von Baker Tilly US durch Buchhaltung, Kundendatenverwaltung, Plattformunterstützung, Kommunikation und präzise Buchhaltungsunterlagen.
Beschreibung
- Betreuung vorwiegend vermögender Privatpersonen in der Private-Wealth-Steuerberatung
- Priorisierung von Aufgaben und Fristen unter Wahrung von Qualität, Genauigkeit und Termintreue
- Erbringung von Kundenservice durch Kommunikation, Informationsbeschaffung, Onboarding und Abschluss der Arbeiten
- Kommunikation mit Teammitgliedern, Kunden und externen Kundenberatern
- Anleitung der Kunden bei der Nutzung verschiedener Kundenplattformen
- Unterstützung des Teams bei der Fertigstellung von Kundenergebnissen
- Proaktive Statusaktualisierungen geben, rechtzeitig Fragen stellen und bei den Verantwortlichen für Mandate um Klärung bitten
- Erfüllung der Kundendiensterwartungen durch genaue und fristgerechte Ergebnisse
- Aufbau und Pflege starker Team- und Kundenbeziehungen durch positive Kommunikation
- Prüfung erforderlicher Kundendaten und -informationen zur Unterstützung der Datenerfassung
- Unverzügliche Meldung von Hindernissen und Ineffizienzen
- Übertragung von Erkenntnissen aus einem Kundenmandat auf nachfolgende Aufgaben
- Aktualisierung der Kenntnisse über relevante Technologieplattformen und deren Verbesserungen sowie Abschluss vorgegebener Zertifizierungen
- Übernahme weiterer Aufgaben und Sonderprojekte nach Bedarf
Anforderungen
- Ein Associate-Abschluss ist erforderlich; ein Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen oder einem verwandten Bereich ist wünschenswert
- Relevante Berufserfahrung kann anstelle eines Abschlusses anerkannt werden
- Keine bis drei Jahre Erfahrung in Buchhaltung oder Rechnungswesen
- Ausgeprägtes Engagement für hervorragenden Kundenservice und professionelles Auftreten
- Fähigkeit zum angemessenen Umgang mit vertraulichen Angelegenheiten
- Genauigkeit und ausgeprägte Detailorientierung
- Fähigkeit, festgelegte Anweisungen und Verfahren zu befolgen
- Ausgeprägte Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten
- Fähigkeit, in einem fristgebundenen Umfeld mit Dringlichkeit effektiv zu arbeiten und mehrere Kunden zu betreuen
- Nachgewiesene Fähigkeiten in Zeitmanagement, Kommunikation, zwischenmenschlichen Beziehungen, Beziehungsaufbau, Zusammenarbeit und Problemlösung
- Hohe Anpassungsfähigkeit und Fähigkeit zum Multitasking
- Fähigkeit, neue Technologien und Prozesse schnell zu erlernen
- Fähigkeit, Erfahrungen anzuwenden und neues Wissen sowie neue Fähigkeiten in die tägliche Arbeit zu integrieren
- Bereitschaft, selbstständig mit Kunden zu arbeiten
- Bereitschaft, bei Bedarf in begrenztem Umfang Überstunden zu leisten
- Kenntnisse der Grundsätze von Rechnungswesen, Buchhaltung und Lohnabrechnung zur Klassifizierung, Erfassung und Zusammenfassung von Daten, Durchführung von Berechnungen und Führung von Finanzunterlagen
- Erfahrung mit QuickBooks ist wünschenswert
- Erfahrung mit und Kenntnisse der Microsoft Office Suite
Zusatzleistungen
- Berechtigte Mitarbeitende erhalten ein umfassendes Vergütungs- und Leistungspaket