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CapIntelは、金融アドバイザーとその顧客向けに、投資比較および提案作成ツールを開発する金融・フィンテック企業です。同社のB2Bプラットフォームは、アドバイザーが投資商品の比較を分かりやすく、インタラクティブに提示できるよう支援します。これにより顧客は、さまざまな選択肢における価値や体験、そして自身の財務目標に及ぼし得る影響を理解しやすくなります。

大手銀行にも利用されているCapIntelのビジュアルツールは、投資に関する対話をより分かりやすくし、顧客とアドバイザーのより強固な関係構築を支援することを目指しています。同社は金融商品の説明方法の改善に注力し、アドバイザリーチームがより魅力的な提案と、より明確な顧客体験を提供できるよう支援しています。